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上回说道裘爷资本半年净值出现大幅回落，总结经验教训还是操作纪律不够严明，年初制定的方向有些走偏，原本说好是吃药买房，可是在实际操作中地产行业面临了多轮打压，医药股倒是出现了一波大行情，得亏Arthur和崔伯康等人坚持了小组的持仓风格，没有学别的组一般放飞自我。
世界杯结束了，决赛倒是没有延续这届爆冷的特色，高卢鸡笑到了最后。老楼心满意足的看完最后一场比赛后，在俄罗斯美女的肚皮上又拖延了两天才双腿打颤的回了越城。回到公司时，几个玩心较重的人如海大富、桂磊无不羡慕的盯着老楼的下半身看个不停，愣是吓得老楼连从俄罗斯给众人带的礼物都顾不上发，急忙闪到自己的位子上，吩咐了下面的分析师去大门口把礼品袋拎进来每一个发过去。一个一个，不分尊卑，自从裘泽夏定下了这个规矩之后，每一个人出去旅游也好，调查也罢，每每有这种时候，都是没有区分的人人有份，既让那些处于底层的人感受到了丝丝尊重，也暗中让那些自以为很重要的人得到了浅浅的暗示：对于裘爷资本，没有谁是不可或缺的。
每一组组长都被裘泽夏叫进办公室深谈，出来后神情不一。
Arthur的医药组自然是平静的继续自己的节奏，桂磊的地产组却是颇有些动荡，缺少了教授的核心作用，桂磊和熊猫立马就慢慢减了华夏幸福的仓位，但是裘泽夏颇有“善意”告知了他们教授并没有离开裘爷资本的安排，坐回自己的位子上，桂磊看着华夏幸福的k线图很久很久。
无忧女神的锂钴板块损失惨重，裘泽夏倒也没有苛责什么，只是直截了当的提出要无忧增加造纸板块的权重，相较于锂钴板块的资源股，包装箱纸的需求持续递增、欧盟的废纸进口、美国对国内造纸进口加赠关税这些都让裘泽夏认为此刻的造纸印刷板块无论是从周线还是月线来看都处于一个低点了，离历史低点都差了没几个点，像山鹰纸业、晨鸣纸业都已经有了一个买入甜点，此时不挥拍击出让市场出现非受迫性失误，那还要等到什么？从裘爷资本一路成长起来的无忧对于裘泽夏的指示自然是不会打折扣的，她很清楚自己不是教授，即便不操盘了也会被裘泽夏挽留，也不是老楼这样和裘泽夏一起打天下的元老，在神雾双雄上出现了那么大的亏损依然不会对他造成什么影响，在这个资本圈里，多的是现实与利益，自己和陈秘书那点人情对于裘泽夏来所并不是考虑的因素，如果自己阴奉阳违，或者操作有重大失误，继小刀和教授空出位子之后，自己的位子也将等待下一个主人。
宝宝的券商板块在这半年内也是重灾区，好在裘泽夏没有说些什么，反而主动增加了他们的账户数量，因为他赞同宝宝的半年度报告，券商板块现在的安全边际会越来越高，因为在美国的金融创新启发下，几乎所有的资产都可以打包成金融产品进行证券化，偏偏国内的真正金融巨头银行不能做证券业务，这就给众多的券商一片蓝海，那么此刻的券商PB小于1这就有些搞头了，这就和裘泽夏所钟爱的$维信诺(SZ002387)$ 一样，明显是被市场错杀的一个例子，是这个A股市场的参与者看不到未来后的一个失误。这种失误其实很不应该，这种选择意味着市场认为指数将不会有一个太好的前景，而近期有人统计的全球股市十年涨幅的确也支持了
这种判断，但是现在又有一个共识，投资股市就是投资国运，嗯，真正的股神说的，换句话说，市场对长期堪忧，这就是一个悖论了，既然不看好国运，那也就是说已经没有必要将资金待在这里了，那何必还要下场买入别的呢？大厦将倾，岂有完卵？而裘泽夏站在越城最高的世贸皇冠假日酒店最高处的客房里望出去，这个江浙四线城市的夜景亮如白昼，实在看不到一丝衰败的样子，由此推断，国运还处上升期，倒不是违心的判断，实在是在这条大船上，也由不得你盼着它沉没。
几个组长都一一开始了自己小组重新的评估和换仓，整个裘爷资本的交易成本节节攀升，倒是让华泰证券的营业部老总乐的合不拢嘴，多次约裘泽夏，言陈已经安排好了，只是裘泽夏淡淡的问了下费用还能降点吗，这个中年油腻男子立马就打哈哈避开了话题，裘泽夏笑笑就挂了电话。
电话刚挂，赵一强就打了进来，“你下面那个北京小伙还有$长生生物(SZ002680)$吗？”
“北京小伙？你是说Arthur？”
“嗯，好像是叫这个外国名字，嗯，你问问他，还有长生生物的话马上清仓吧，多的我不说了，抓紧。”说完就啪的掐线了，非常典型的华东第一基金的风格。
能让赵一强亲自打电话过来，想来这消息应该是很重要的，裘泽夏一边让陈秘书去叫Arthur进来，一边打开长生生物的k线图，很漂亮啊？那么这个医药股难不成会有黑天鹅？
几日不见，Arthur的肌肉似乎有大了一圈，裘泽夏禁不住在其两块胸大肌上多瞟了两眼，心中暗想晚上有时间也该重拾健身了，“那个，你下面的长生生物有吗？有的话现在马上清仓。”
“长生生物？我没有啊，最近只是新买了鲁抗医药，这个长生生物我看了看，没有买。”
“哦？”这下裘泽夏有些兴趣了，似乎连赵一强都有买这个长生生物，Arthur却没有买，Arthur已经成长至斯了？还是说是因为去了宋七只那里进步了。
“这个股我曾经列入过自选，也用数学模型跑过，得出的结论不算太好，然后我又看了看他的年报，营销费用太多，研发费用太少，账上躺了20多亿的资金还买了理财，嗯，你知道的，我一向不喜欢上市公司买保本理财产品，尤其最近这段时间爆雷那么多，毕竟医药公司如果不花太多的钱在研发上，即便有先发优势也会被淘汰的，更何况营销费用那么高，说明他的产品要么需要花大价钱打通流通渠道，要么就是里面存在猫腻，这种随时可能炸的公司，我现阶段的技术并不能做到成功逃顶，所以最好的方法还是不碰了，即便错过大牛股也好过买进垃圾股，我想我们公司有一个雷神就够了不是。”Arthur语气平谈的仿佛在说一件和自己无关的事，临了还不忘记揶揄下老楼。
点了点头，裘泽夏对手下这帮伙计全面贯彻保本第一，赚钱第二的原则很是满意，“虽然不知道会发生些什么，我希望你明天上午能给我一个报告，就长生生物可能产生的问题及相对应的策略做一个简要的分析。”很显然，做美股一段时间，Arthur对基本面的侧重再加强，不再局限于捣鼓他的数学模型，宋七只那里对他的影响逐渐显露出来，“最近一段
时间来，市面上主要的热点在于汇率的贬值，货币发行的放水，实体经济上保杠杆，保房价，金融领域的空转，这些我希望你都有去研究下，医药股并不能独立于整体经济形势，尽管看病吃药是可以无视其他因素的，人对于生命的延续是发自本能的，但是之前那个《我不是药神》也有句名言么，穷病是没法治的，大家都穷，医药产品还是没有效益的，不然所有的医药股都会是单边上涨的行情了，而不是现在这样会有波动。”
这个说法虽然很粗浅，很粗糙，甚至是有些牵强，但是Arthur也知道裘泽夏是希望他涉及的领域多一些，太过于局限一个行业会造成眼界上的差距，点头表示知道后就出了办公室。
待Arthur出了办公室，陈秘书已经不知何时站在了裘泽夏背后，一双藕臂环上裘泽夏的脖子，“人家的收益这个月还不错呢，你什么时候决定操盘手的归属啊。”
抬手在陈秘书细腻的手臂上拍了拍，微微一笑说道，“这个夏季可是有很多雷阵雨呢，等你熬过这个夏天再说，指不定你就给雷劈了呢。”
“哼，那老楼可是被雷劈了好几次了呢，你怎么还让他坐在那里。”见裘泽夏在这个问题上还是用拖字诀，心中的不满忽然间就爆发了出来，一些不太得体的话还没过脑子就脱口而出。
果然，裘泽夏的脸瞬间就垮了下来，生生的将美人玉臂从脖子上摘了下来，“上班时间不要打打闹闹。”也不多解释，喝了口茶就盯着屏幕，也不管陈秘书在身后幽怨的撅着嘴，都可以挂水壶了。
裘爷资本在裘泽夏从俄罗斯回来后拨乱反正的重回既定操作轨道，醒狮资本的两个孤家寡人面对维信诺已经开始怀疑自己的职业技能了，虽然狮子有苦说不出，但是这并不是理由，他也知道如果早早的清仓，此刻再接回来那就完成了四分之一的任务了，可惜没有后悔药卖，此刻跌破净值十多点后的价格已经让他没有足够的逻辑去做出清仓的决定了，即便他愿意，小刀那里也会遇到阻力，大额的政府补贴足以抹平今年半年度的亏损，账上又还有现金，甚至可以做短期理财，相关联的$华夏幸福(SH600340)$ 又向中国平安套现一百多亿，虽然不知道王文学打算拿着这笔巨款干啥，但是在没有明确之前，是不是有继续投入维信诺上上后续生产线的想象空间，在维信诺的招工还在继续，几个裘泽夏安排过去的工程师反馈公司内部工作环境还不错的前提下，现在只差一个向大厂供货的实质性消息了，与此同时，维信诺传统的知名客户中兴通讯又传出解禁的消息，别看现在市场上骂中兴的人很多，但是狮子知道，这个市场上有太多的人只有七秒钟的记忆了，时间一久，大家又都会开始讨论中兴和华为到底哪家研发强，哪家利润多，谁家的手机产品有了新的创意，华为的mate系列用了BOE的屏幕，那么中兴之前推出的双屏折叠手机会不会也上amoled实现真正的折叠而不是简单的将两块屏幕放到一块。
还在想着新型显示的问题，狮子忽听窗外风声阵阵，回过神来才发现小刀这厮早就跑了，也对，听说这次十号台风安比会直穿越城市，揉了揉有些酸楚的眼睛，狮子简单的收拾了一下也赶紧出了公司。
越城市的这个夏天，不仅雷雨多，还有那么多台风，真是防不胜防。