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离开地下室之后，柯南便和博士做起了准备。
柯南先是回了一趟工藤家，可让他没想到的是，工藤有希子偷偷藏在那里。于是，柯南刚进入房子，就被原本候在那里的有希子逮了个正着。和有希子在一起的，是服部平次。
得知柯南有事，有希子便义不容辞地跑了过来，顺带将来到米花镇的服部接到了工藤家，然后一直在这里等，总算等来了柯南...
接着，有希子开始动手。一番易容之后，有希子帮服部化成了工藤新一的模样，又帮柯南化成了灰原的模样。
然后有希子又和服部打扮了一下，扮成了怪物的模样，准备一起去参加那个万圣节派对。有希子扮演的角色是美杜莎，服部扮演的角色是缠着绷带的隐形人。
派对的举行场所是一艘游轮。主办方规定在七点之前入场，然后游轮便会开出港口，在大海之上举行狂欢。具体的狂欢时间，是晚上八点。
作为一个用来选取电影角色的派对，主办方还特地发了一些邀请函给著名演员工藤有希子和克丽丝·温亚德，所以，贝尔摩德才能顺利将毛利等人邀请过去。
接着，待有希子离开之后，柯南便回了博士家，戴上一个口罩型变声器，然后静静等待贝尔摩德的到来。
阿笠博士有另外的任务，他必须在对方闯过来之后前去接应，所以他提前离开了阿笠博士家，开着甲壳虫车去外面做起了准备。
而另一边，毛利事务所里。经过一段时间的装扮，毛利和园子从此地离开。见家里没人了，小兰便偷偷去了朱蒂的公寓附近，找到朱蒂的车，然后躲进了车子的后备箱。
她放不下心来，急剧跳动的心脏，好像在预示即将有大事发生一般。
...
阿笠博士家的地下室。
上古青无聊地盯着床上的灰原，开始怀疑起了阿笠博士他们的决定。若是他们一直没把事情办完，自己岂不是得一直饿着肚子？
越想越觉得倒霉，上古青暗生不满。
上古青摸了摸自己的肚子，又无聊地盯向灰原。
貌似，有点熟悉...
上古青脑袋里忽然闪过这个想法，愣愣地盯住灰原。
忽然，一股陌生的记忆传来，上古青情不自禁地用手朝灰原的头发拨去。
'她是谁？为什么这么熟悉！';上古青微微皱眉，他的脑袋一阵发痛。过往的记忆蠢蠢欲出，却被一张厚厚的膜阻挡了下来。
就在这时，灰原突然睁开了眼。
上古青一慌，急忙将手缩回，旋即惊喜道："小哀姐，你醒了？"
灰原见到上古青在旁边守护着自己，微微有些愣神。接着，她从床上坐起，问道："青，怎么是你？博士和江户川呢？"
听到灰原的询问，上古青顿时就不知道该怎样回复了。之前柯南让他隐藏他们的行踪，可他们并没有交代他该怎样隐瞒。一时间，上古青想不到什么像样的谎言。
"他们出去了。柯南回了家，博士说有事情要处理，所以家里只有我们。"上古青傻乎乎地笑着。
灰原四处环顾了一周，看向上古青的眼神顿时就变了，仿佛在看一个傻孩子一般，无语道："这里是地下室吧。"
上古青也四周看了一眼，不好意思道："好像是的。"
灰原不满地从床上跳起，右手按住上古青的脑袋，轻轻摇晃着，蔑视道："他们是想让你这小鬼监视我？"
上古青急忙摇了摇头。
"那就赶紧将你知道的说出来！"灰原抱着双臂，俯视着站在床前的上古青，又补充道："不然以后就不给你做饭了！"
"..."上古青脑袋发懵，即刻间生出了点小小的沉默。他答应过柯南，不要将这种事告诉灰原...
灰原训诫着上古青："在这里，你要好好听我的话！知道吗！"
"柯南说要保密。"上古青弱弱说道。
"笨蛋！他说要保密你就保密？"灰原努力从上古青口中套出点信息，紧紧盯着他的脸蛋，诱导道："他给过你住的地方吗？他给你做过吃的东西吗？还有博士，博士也没给你煮过东西吃吧。"
"我饿了。"被灰原一提醒，上古青的肚子忽然就有了感觉。
灰原一愣，答道："稍后给你做吃的。"略微思索，又补充道："不过你要先告诉我到底发生了什么事。"
"嗯！"上古青急忙点头，接着把柯南告诉他的事原原本本说了一遍。
出卖就出卖吧，他可记得，柯南还不让他吃东西！
不过他知道的事情原本就没多少，只是将柯南正在谋划一件大事的事情告诉了灰原。
...
晚上七点，天空开始黯淡。此时虽然已经没再下雨了，不过天空上却笼罩着乌云，密密麻麻盖着，夜空阴沉无比。
柯南知道，组织的人即将开始行动，不过他一点都不慌，静静坐在博士家，安心等待新出和朱蒂的到来。那两个组织人员，随便是谁过来都没关系！
新出是组织中的人，朱蒂肯定也是！柯南已经察觉到了，那两个家伙对他们都有不轨之心！
恐怕，真正想抓灰原的，便是朱蒂吧！因为之前她确认了灰原的存在，所以才会最终定下抓捕计划。
...
另一边，贝尔摩德按照原本计划前往阿笠博士家。然而，就在她坐车离开诊所前往博士家的时候，朱蒂也开着车朝博士家驶了过去。
两辆车同一时间在路上前行，只不过，在前进的过程中，新出却遇到了一场不同寻常的堵车，导致他的速度稍微慢了点。
朱蒂先一步到达阿笠博士家，然后轻轻敲了敲门。柯南假扮的灰原随即出现，看了这个可疑的女人一眼，什么都没说，立马上了她的车。
朱蒂有些懵逼，她没想到这个小女孩会如此听话，不过也没有细想，接着坐上了驾驶座，开着车朝目的地驶去。
为了将贝尔摩德诱杀，她早已设下了陷阱，许多FBI的人埋伏在陷阱周围，足以将对方生擒。
接着，就在朱蒂带着柯南离开博士家之后，新出也出现了。正如朱蒂所想，新出果然莽莽撞撞地跟了过来。
朱蒂车内，朱蒂轻轻哼歌，见兔子已经上钩了，她的内心一片欣喜。
可就在此时，一旁的柯南眼睛一眯，他突然发现了异常。这个朱蒂，似乎不是组织中的人！
柯南微惊，对这个哼着歌的女人说："你是FBI的人吧。"
朱蒂一愣，惊讶地看向身旁那个小女孩模样的家伙，笑道："没想到被你发现了，是柯南告诉你的吧。"
柯南没有直接回答。
小兰窝在车子的后备箱内，通过车子的震动，她知道车子在行驶，可她却没有办法听到后备箱外面的对话声。后备箱的隔音性能有点强，几乎将外界的声音全都隔断。
...
博士家的地下室内，得知柯南在偷偷准备的灰原忽然大慌，第六感告诉她，接下来的事可能没那么容易解决。
来不及思考，她便指挥上古青去撞门，耗了好大一番功夫，在将上古青的脑袋撞出个包之后，门终于被撞开了！
灰原焦急地跑上了楼，结果一个人都没见到。上古青还在她的后面，在地下室里绕绕拐拐地前行。
灰原有些急迫，她清楚，如果博士他们都过去了，他们绝对会死掉！忽然间，灰原想起阿笠博士曾经为她介绍过他制造的备用眼镜，听他说，那副眼镜可以追踪到江户川脸上戴的那副。
想到此处，灰原急忙在家里搜了起来。这时，上古青捂着头也从地下室走了出来。
见到上古青出来了，灰原头也不抬地吩咐了一声："青，快来找眼镜，那副眼镜和江户川戴的一样。"
"哦。"听灰原的语气有些焦急，上古青没有拒绝，也随她找了起来。
没用多久，灰原就将之找到了，接着就要出门，上古青想去阻拦她，却被她打了一顿。
灰原敲了上古青的头一下，对他说："接下来这里可能很危险！你要好好留在博士家看家！不要让别人闯入！谁敲门都不行！"
说完，灰原又赶紧离开了这里，只留下呆在原处，满脸懵逼的上古青。
说好的，做饭呢...