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当科沃斯敲响总督房门的时候，总督的胸口还起伏不停，他根本没有注意到眼前的画面什么时候消失的，更不知道此刻天已经大亮。脑海里唯一存在的是那张熟悉的脸，那张脸的主人平时出现在他面前的时候，从来是绅士般的派头，怎么会是他？总督的思维陷入了停滞，门外的人不耐烦了，开始呼喊总督。总督的脑袋斜着一靠，磕在了柜子的边缘，疼痛解救了他。门外的声音钻入了他的耳朵，可是这个声音叫他再次害怕起来。他迅速躲向了床和墙挨着的那个角落，或许这样能安全些，随即他就改变了主意，如果迟迟不肯开门，反倒让门外的人知道遇到了意外。而如果梦里的景象就是神给的启示，首相的弟弟真的是个可以幻化作人形的怪物，那么岂不是自己自投罗网。自己必须装出镇定的样子，不让对方看出来。总督强迫自己起身，开始穿戴整齐，想想又摆出了一幅刚刚睡醒的样子，接着打开了房门。
科沃斯发现总督神情不是很自然，难道卧室里有什么叫总督不自然的人或者事？科沃斯自嘲，就算是有，也是人家总督自己的事情。总督有礼得表示用完简单的早餐之后就到办公室去接待他，科沃斯可以到办公室去等他。科沃斯在办公室里坐下来，端起了仆人端来的总督推荐的咖啡，细细品味等待总督。总督确实在很快之后就来了。他笑容可掬听完了科沃斯的想法，连连点头说他肯定会尽全力支持。他叫下属来，记下了科沃斯要求准备的各种物资，计算了费用，叫属下去赶快准备了。科沃斯要告退的时候，总督拦着他说，这次的旅程还需要一个可靠的向导。科沃斯想想表示，那就麻烦总督了。他隐约觉得，总督的想法里有些不想叫他知道的东西。要不就是自己过分小心了。
由科沃斯出资，总督叫人采买的物资很快到了，虽然不是叫科沃斯很满意，到还是十分适合这次出行的，科沃斯也就不再说什么了。总督找来的向导也到了，总督带着他来的。络腮胡子的向导，围着头巾，大半个脸都躲在了围巾后面，科沃斯还是从那双眼里看到了此人是谁，在尘暴中见到第二次见到此人之后他就记住了此人的眼。沃曼悄悄示意科沃斯，科沃斯不动声色接受了总督介绍的向导，送总督远去，开始安排此次的出行。
如果从地图上看去，他们的路线就是从大陆的西北角开始，斜着插向大陆的西南角，实际上，在到达西南角附近的时候，就到了兄长给出的坐标所在位置。前天晚上科沃斯在书房里将路线直接画到了西南角的最末端，他认为这样是有必要的。来到爱非瑞克大陆的头一天，科沃斯还以为这就是普通的旅途罢了，甚至他可以借着这次的旅行好好放松一下自己，听在爱非瑞克大陆探过险的人说，这块神奇的大陆，有数不尽说不完的惊奇和刺激。可就在攀爬派瑞米德的那次短暂出行中发生的事情，叫他开始小心起来。现在看来，他对面需要提防的或许是两方敌友不明的力量。所以，小心是有必要的。沃曼给他准备了利落短小的匕首可以随身携带，甚至将盛食物的厚厚银盘稍微加工，缝制在了衣服的里面。这些举动看起来可笑，但是科沃斯接受了。那次在海上的遭遇叫他知道，其实真的和那位长辈说的一样，进化并没有完全将人类异于动物，有些黑暗的东西永远得藏在了人类大脑的位置区域，无人知道人则一恶会在什么时候突然冒出来，叫人不敢相信得伤害别人和自己。权力、地位、金钱、尊严都可能引发这些恶的出现。
这次的旅程，科沃斯按照向导的建议，走的是沙漠的边缘，带着的牲畜也是以骡马为主，另外想到卡里姆海带了一条浑身是黑色的猎犬。随行的人告诉科沃斯，看上去这种爱非瑞克的猎犬身形体重都无法跟达伊斯纯种猎犬比，不过它却是真正的本地恶犬。在丛林捕猎中是当之无愧的猎捕之王。看上去不起眼的猎犬还有这般本事，科沃斯不由得多看了这条狗几眼。奇怪的是，这条狗每次看到科沃斯的目光扫向他那里，就会止不住的嚎叫，除非向导要大声呵斥甚至用猎刀背部敲击它的头部才能停止。科沃斯觉得自己还是少看他为好，看那个劲头，狗似乎要扑过来了。沃曼郑重得要求向导看好自己的猎犬以防伤人，向导点头称是。科沃斯突然发现这个向导不是听不懂他们的语言吗，上次非得经过翻译的中间帮忙才能知道彼此说什么，为什么在短短的几天之后，向导就能听懂他们书的话了。科沃斯疑惑却没有时间把这个发现告诉他最相信得沃曼，这个疑惑在头一天的旅程里就像是块石头一样压在了科沃斯的心头，叫人难以承受。一天沿着沙漠边缘的行走，没有什么特殊事件发生，人和牲畜都为了节省体力多行少言，那条捕猎之王累的舌头耷拉在最外边那么长，科沃斯嘲笑王也不过如此。看上去卡里姆非常爱护这条狗，一路上给狗喝的水比他自己喝的还多。
沙漠广袤无垠，沿着边缘走却没有花费很长时间，到了傍晚的时候，沙漠换成了荒漠，科沃斯一行加快几步，接着太阳落山后那一小段时间的光亮，人们赶到了一条卡里姆所说的恩哒大河边。爱非瑞克大陆已经留给科沃斯的印象本来就够深刻的，大河边的景色叫他更觉神奇。一条细长条沿着荒漠边缘蜿蜒朝北的河流，被称作大河。大概又是本地人对一些自然之处原始崇拜之后的命名。有人往河流里扔过了一块石头，引来了卡里姆的一阵急躁的诅咒和叫骂。卡里姆说这是条神河，没有人敢随便冒犯他。更不要说明天他们还有渡过此河，就更不能冒犯了。卡里姆说这条河看上去没有什么奇异之处，可是他来自一座神奇的大山，一路流行到此，就在他们脚下的这段河道里，藏了一个秘密，河流非常得窄，却深度难测。所有的鱼类，不论上游还是下游都能生存。唯独这段没有任何动植物生存。科沃斯蹲下身子，从河边用手舀起一点水。仍旧含着凉意的河水，透明无色，闻上去也没有什么味道，为什么会没有动植物能生存呢？他叫沃曼用已经空了的小水囊装了些，将来带回不列斯叫皇家研究院的那些学究们好好研究下到底怎么回事。
河边的斜坡上，一行人扎好了营寨，月朗星稀，河水无声的流着。篝火周围，围着这次出行的所有人。卡里姆正在给大家说着更多和恩哒大河有关的事情，科沃斯看完仔细谋划了第二天的旅程之后，有饶有兴趣得坐下来听卡里姆说。他注意到，当他坐下来的时候，卡里姆特意朝着他望了一眼，继续讲。卡里姆说，就在这条河流发源地地方，有个部落，和他所属的部落有着很密切的关系，不过现在已经有很多代没有联系过了，他也不知道那个部落作为同一个祖先的后代们，过的怎么样。也许都已经死光了，卡里姆说，他们部落其实是些可怜的逃难之人，是从原来的地方逃出来的。原先部落的老旧风俗，定时的祭祀要牺牲小孩子的做法叫很多的父母难以接受，于是跨越过河流之后远远得定居在了现在的地方。反对这些风俗的部分长老，也随着卡里姆的祖先们到来了。卡里姆站起身，指着西南角的方向，叫大家看那里在黑暗中发出微微绿色的光芒的地方，他说，部落的长老说过，当年祭祀的地点就在那里，那是一座大山，名叫科罗尔斯的坠落。科罗尔斯是谁，科沃斯脱口而出，卡里姆说，就是部落祭祀的对象，也就是他们的神。卡里姆摊开手，说不知道为什么神非要带走小孩子。
古老的风俗就是这样，非得要牺牲掉年轻的男子或者女子，有的部落甚至就是小孩子，科沃斯在爱美瑞克大陆也听说土著部落此类的风俗，比如玛雅儿部落就是如此。西南方向真的有片高耸的地方，不规则得透着微微绿色的光芒。那里就是卡里姆所说的河流法院之处？科沃斯喝了些喜爱的酒水，摸摸嘴唇，钻进了帐篷里，进入沉睡。不知道睡了多久，帐篷外的人声已经很是嘈杂，看来大家已经走起身做准备了。科沃斯一跃而起，钻出帐篷之后发现依旧无声流动的河流岸边，只剩下一顶帐篷孤零零得扎在河岸边。一夜之间，所有人都不见了。并没有多少树木和高草的河边，能看到很远处，没有任何人出现在视野里，他仔细看帐篷周围，连人或者牲口走过的印记有没有留下。沃曼难道已经遭到了毒害，这批人都是向导的帮凶？如果这样，科沃斯就不得不放弃这次旅程，打道回府了。他扭身收拾准备离开，种种怪异之事发生至于如此境地，他必须离开。身后哗哗水声传来的时候，科沃斯发现自己能踏上归途的物资已经只剩下那顶帐篷和身上的衣物了。
米洛尔怎么都想不明白，他在崎岖的山里到处寻找着那个哈比比，他把下颌贴着地面收集到的信息，发现信息的强度越来越微弱了，难道是他搜寻的方向错了？米洛尔停下朝着相反的方向追过去。此刻他快速转动的脑子里重新出现了两个选择，峰顶平地上那些被催眠的人们，应该快要醒过来了，是先赶回山顶领着他们回部落，还是继续寻找哈比。他选择了前者。在米洛尔看来，哈比在这个地方存活不下去，一个小孩子也没有办法找回部落。最有可能的下场就是死在这里。这样的话，自然不会影响到下年的祭拜，就这样吧今年的任务失败，可以向神解释，来年时候多准备一个就是了。米洛尔返回了峰顶，他需要给自己流出点时间来变化人的模样，他加快了爬行的速度。
哈比比一路慌乱之下跑出了很长一段，往回走时候，才发现自己根本找不回去山顶的路了。哈比比认为，自己只要沿着朝上的路走下去，就肯定能到山顶，可是他再也没有回到当初从部落里来时走的那条路。在山里游荡到很晚，没有吃到什么东西，为了防止山里野兽的袭击，哈比比只好费力爬上了一课高大的比奥树上，又困又累睡着了。睡梦中的小哈比，被噩梦惊醒，米洛尔老师变成的怪物再次追来了，他就围着小哈比正在睡觉的这棵树转圈，可是很显然他不会爬树，看来他的本领就是在山地上飞速的爬动。哈比比把身子躲在粗大的树干后面，不想看到怪物。怪物几次朝上扑过来，都没有成功，大概是失去了耐心走掉了。哈比比想想，是不是因为米洛尔本来就是个怪物，才会知道那么多的稀奇古怪事情。而米洛尔实际上就是被派到他们部落的怪物，他来就是抓小孩子的。
就在哈比这么想着的时候，身后传来风声，怪物居然从身后钻了出来，他什么时候能爬到这么高？哈比比大叫一声，从树干上滑落下来，他心想这次完了，肯定又会被怪物给带到山顶上去。哈比比就是这个时候醒来的。醒来的哈比看到并没有怪物出现，一阵高兴，可是咕咕叫的肚子还有森林里无边的黑暗，叫他很快就高兴不起来了。如果自己回到部落，把米洛尔其实是个怪物的事情告诉慈祥的老巫师，他会相信小哈比的话吗？而部落里的人又是否会相信？可是如果不叫人们知道其实米洛尔是个怪物，部落里的人岂不是会受到更多的伤害？哈比比决定从树上下去，回到部落去。
在森林里行走和在其他地方不一样，绕来绕去容易迷路。哈比比一边背起老巫师说过的辨认方向的口诀，一边朝前走。森林被他抛在了身后，树木开始稀疏，哈比比面前出现了一条大河，说起来其实不过是一条前后看不到头的河流罢了。宽阔倒是还算不上，不过哈比比从来没有见过河流。部落里一直流传个神话，部落的西北边有条河流，因为是恩哒之河，所以不能成为水源。部落里的人从来都是从遥远的另外一条河流取水，或者干脆把下雨时接到的水当成日常所需的来源。好在这里的天气还是能保证大部分时候用水的。哈比比回头看看在早晨的微光中的那座大山，大山的轮廓笼罩在一片仍旧黑暗的背景色中，反倒是泛出微微绿色的光芒。他出神地看着大山，那种颜色真的是非常好看，没有听到河流对面有人在喊叫他的声音。