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新历998年，魔王加鲁西斯被讨伐，身体被封印且被分别存放在精灵王国、法典国、兽人联盟、杜洛克帝国、扎瓦克帝国、维京王国等六个国度的都城。
新历998年秋，扎瓦克帝国王女艾米丽娅·扎瓦克·佛莱因费尔以绝对残忍的手段在结婚仪式上杀死自己的未婚夫，帝国首席骑士，并逼死皇帝与皇后，致使扎瓦克帝国在三个月内解体，同时也获得【血染的黑之王女】称号，并消失无踪。
次年春季，勇者弥赛亚死亡真相传遍大陆，精灵王国的最年幼也是最适合成为下一任精灵王的公主投井自尽。公主的近卫骑士团解散，全体成员被精灵王驱逐，从此下落不明。
新历999年冬，失踪的黑之王女现身，率领亡者军团向参与了加害勇者弥赛亚的国家发动侵略。
新历1002年夏末，杜洛克帝国都城陷落，未来得及逃出的王族全部被屠杀。
新历1003年冬，维京王国的国王在战场上被黑之王女亲手斩杀。
新历1005年春，兽人联盟最强军团【战神之鞭】在落风山脉遭遇黑之王女的埋伏，全军覆没，兽人国王的公主菲姆·克萊因战死……同年秋，王子斯兰克·克莱因战死。
新历1007年，人口损失近三分之一的精灵王国躲入永歌森林，从此不问世事。
同年冬，各国残余组成联军对黑之王女展开反击，黑之王女毫不在意部队损失直奔法典国都城【伊甸】，【伊甸】被屠城。
新历1012年秋，黑之王女的部队十不存一，其人在爱琴海岸自刎，尸体化作血水。
新历1017年，因为勇者弥赛亚死亡真相，教廷声望低落，文艺复兴出现，人类炼金术师温德·布兰顿发表魔导学，史称【魔导革命】……
新历1042年，温德·布兰顿的妻子露娜·埃兰发现魔物的魔晶可以作用于魔导物品的能量消耗，魔导科技迅速普及，历法的记录方式也改成埃兰历。
这里是位于城市中心的图书馆，加鲁西斯与弥赛亚通过一些小手段轻而易举地入侵了这里。
“埃兰历、导力革命……也难怪这个城市里的炼金物品如此之多，没想到已经过了整整一千多年，曾今的国度早已经化作历史，就连不可一世的教廷也已经衰败。”加鲁西斯合上手中的《艾欧修亚大陆近代史》，感慨地叹了口气，“感觉心情超复杂啊。”
“一千年……竟然已经过了一千年！？”和加鲁西斯比起来，此时的弥赛亚显然有些情绪不稳。
虽说害死自己的国家基本上都已经没什么好下场让给他心里稍微有些安慰，但随即而来却是巨大的恐慌。
弥赛亚的执念是什么？除却被同伴背叛的怨恨，更多的是对于姐姐死亡的疑惑……他想要查清姐姐死亡的真相。
可惜一千年的时间可以改变的东西实在太多，所谓的真相也极有可能在这时间的长河中被掩埋消散……这种结果绝不是弥赛亚能够接受的。
被压制的黑气在不知不觉中再次活动起来，想要趁着弥赛亚的心境不稳的时候趁机污染他，偏偏处于失落中的弥赛亚完全没有注意到这一点。
加鲁西斯发现了弥赛亚的异状，但却没有任何想要提醒的意思。他和勇者原本就不对路，让他**或许两人之间还会有一些共同语言。
所谓的堕落化，除了自身的个姓会发生改变，价值观同样会改变。
一个有着善良开朗的骑士，堕落后极有可能成为一个处事偏激的闷葫芦，或者是以杀人为乐的杀人鬼。古板的施法者，极有可能会变成为了追求真理而不顾一切的疯子。
而根据加鲁西斯脑袋中残存的某个家伙的记忆，这种变化亦被称之为【黑化】。
“怎么会……唔！”身体不受控制地倒在了地上。
终于发现自己身体不对劲的弥赛亚想要压制，但这次的黑气明显比以往更加的强大，虽说弥赛亚已经竭尽全力压制着这些黑气，但仍旧差了那么一丝。
“哎呀，这不是大名鼎鼎的勇者弥赛亚吗？怎么现在如此的狼狈，真是不像样啊。”加鲁西斯脸上挂着极其欠揍的笑容蹲在弥赛亚的面前，居高临下地看着他，“虽然我现在的力量并不强大，但是却足以作为助你翻盘的力量……真是困扰啊，我该不该帮助你呢？”
“……你休想让我向你屈服！”弥赛亚艰难地说出这句话，就在他分心说话的刹那，身上的黑气更加浓郁，他的脖颈以下已经完全漆黑一片。
“不愧是我的宿敌，竟然猜到了我的心思。”加鲁西斯笑容灿烂。
他的确想收服弥赛亚为己用，虽说堕落化后弥赛亚的价值观会比较靠近自己，但堕落后的勇者也有可能变得桀骜不驯，更加难以沟通。不得不说，这个勇者虽然和自己不对路，但至少不会随便杀死自己。但堕落后的勇者又有谁知道会姓格扭曲到什么程度呢？
加鲁西斯现在实力不济，因此不敢去赌这个不到五成的几率。
“这样好了，和我签订一个魔法契约，在不违背你自身原则的前提下为我效力，而我也将会协助你寻找你姐姐死亡的真相。如果你答应的话，我就帮助你压制这些黑气。”
加鲁西斯也不管弥赛亚是否答应，立刻咬破自己的手指在半空中划了起来。
鲜红的血液变化成一个个古老的文字，在半空中静静地漂浮着。
“如果你答应就点一点头，不答应我就现在干掉你。”看到弥赛亚露出愤怒的神色，加鲁西斯舔了舔受伤的手指，“我知道你想说什么，无非是我的攻击无法伤害到你……但是果真如此吗？那次之所以攻击无效仅仅是因为你及时灵体化了吧？”
“……”弥赛亚没有回答，而此时他的脖子也已经被黑气所污染，黑色的物质已经爬上了他的脸颊，正继续向着他的大脑……现在应该说是灵魂的中枢部分前进。
最终，弥赛亚艰难地点了点头……毫无疑问，他屈服了。
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