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十七世纪，茂盛的原始森林环绕着布莱切诺庄园。
庄园里住着萨克森伯爵和他的女儿娜塔莉。伯爵夫人在娜塔莉幼年时便过世了。长大后的娜塔莉年轻貌美，又出生于望门，颇受年轻绅士的青睐。俊俏的五官，金黄色头发披在肩上，身穿天蓝色长裙，脚穿一双鞋尖很长的红鞋，整个人宛如壁画中的人物。
娜塔莉十六那年遇上自己白马王子玛茨科，他是一名英俊的翼骑兵，也是弗罗迪卡公爵的侄儿。他气宇轩昂骑着高大黑色骏马上，微卷的头发，深邃的蓝眼睛，红润丰彩的脸颊。他的腰上围上一条金腰带，带上挂了一把插在镶金的象牙剑鞘里的小宝剑，光辉耀目。
两个年轻的男女很快就相爱了，可好景不长，1654年初，俄国动员了十万军队进攻波兰，而波兰动员只有六万军队来抵抗俄军的入侵。玛茨科作为波兰最精锐的骑兵，责无傍贷参加战争，奔赴战争最前沿。由于寡不敌众，没过多久，波兰大败于俄国，整个国家处于水深火热之中，在战争之中死亡的人不计其数。
尽管娜塔莉日日夜夜祈求着玛茨科的安全归来，可令她伤心绝望的还是得到了玛茨科战死的消息。当战友们带回来他冰凉的尸体时，娜塔莉悲痛欲绝，几欲晕厥过去。
战争使很多城市血流成河，尸横遍野，惨不忍睹。人们将尸体堆放在空旷的广场上。整个广场上弥漫着死亡的气息。灰蒙蒙的天空，偶尔掠过乌鸦惊悚的啼叫。
玛茨科的尸体也放在这个广场上。娜塔莉守在他身边，一直不停的啼哭，后来眼泪流干了。她不吃不喝，困了就躺在玛茨科尸体睡了，醒过来又伤心悲痛。路过的人们无不悲伤看着这名痴情的少女。
午夜时分，娜塔莉趴在玛茨科身上再一次睡着了。一阵悠扬动听的音乐将她吵醒。她抬头一看，一名身着黑衣的女人站在广场中央，专心致志吹奏着一曲悦耳的音乐。
黑衣女人站在一堆堆尸体中央，脸色像纸一样白，眼睛是褐色的，嘴唇鲜红得像吸血鬼。随着优美的节奏，一个个尸体睁开眼睛从地上站了起来，然后结成队，向着远方走去。娜塔莉却悲伤发现自己的恋人玛茨科并没有睁开眼睛，仍然躺在地上一动也不动。
她禁不住伤心，再一次啜泣起来。
黑色女人听到死人堆里传来哭泣声，大喝一声：“谁在那里哭泣？”
“是我。”娜塔莉停了哭泣，小声的说。
“你是谁？”黑色女人再次问道。
“我的恋人玛茨科在战争中去世了。我很伤心难过。”
“哦，”黑色女人走近娜塔莉，看了看躺在地上的玛茨科，接着叹了一口气，说：“他已经魂飞魄散了，也就是说他已经没有灵魂了。”
娜塔莉泪流满面，绝望的哭泣声让天地也为之动容，黑衣女人也被感动了，问：“你哭了多久了？”
“我也不知道哭了多久，我只知道从天亮到天黑，再从天黑到天亮。”
黑衣女子说：“如果他还有灵魂的话，我的法术能让他复活。可惜的是，他已经没有灵魂了。”
娜塔莉停止哭泣，眼睛里透露着一缕期冀的神情，问：“我只要能寻回他的灵魂，那么你就能让他起死得生了吗？”
黑衣女子摇摇头，说：“你是没有办法找回他的灵魂的。”
“为什么？”
“因为他的灵魂已经消散了。”
“难道就没有其它办法了？”娜塔莉望着黑衣女子，伤心绝望。
“你爱他吗？”黑衣女子问道。
“当然。”
“到了什么地步？”
“我情愿我的生命换回他的生命。”
黑衣女子动了侧隐之心，迟疑了许久，说：“沿着这条路一直向南走，路的尽头即是一片茂盛的原始森林，森林深处里有一座城堡。你进入森林后，半夜时你会看见一辆白马驾驶的黑色马车，你坐上马车，它会带着你去那座城堡。也许那座城堡主人才能救活你的恋人。”
“谢谢你，我将铭记于心，请问你是谁？”
“不用谢，我是巫师，我的职责是用音乐引领灵魂去该去的地方。不过，你去见城堡主人时，请剪下你的恋人一缕头发带给城堡主人。”女巫师说道。
娜塔莉抹干了泪痕，来不及整理衣裳，便从玛茨科的头上剪下一缕头发，小心翼翼揣在衣服最隐秘处，准备再次向女巫师表达感谢之情，然后再向那森林奔去。
可当娜塔莉转过身后，发现女巫师已经悄然无踪影。
凌晨墨色的天空开始发亮了。月亮正在那道亮光之前撤退，亮光愈来愈呈现出粉红色，愈来愈明亮了。露湿的、获得了一夜休息的、快乐的世界苏醒过来了。娜塔莉的世界也苏醒了过来。