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芜湖，日军15师团仑桥联队部。仑桥联队长眼露凶光，牙齿咬得嘎嘣嘎嘣直响。昨夜湾里机场遇袭，皇军蒙受巨大损失：几十吨的油料和弹药都被炸毁，十几架飞机烧得只剩下了铁架子，飞行员全部玉碎，没有找到一具囫囵尸身。驻湾沚的一个中队同时遭受攻击，吉田中队长和一个小队的皇军毙命。消息报给了师团司令部，被师团长酒井直次痛斥一通，责令立即抓捕袭击者。
从昨夜开始，日军对机场周围的搜索一直没有停止，并派兵封锁了水陆要道严加盘查，但是毫无结果。参谋长认为，现在搜索没有任何意义。根据武器专家现场检查，对方是用85毫米以上口径的火炮轰击机场的，这种火炮只有中国的政府军才有。参谋长断定，昨夜的袭击行动，十有*是第三战区部队干的 。
仑桥联队长很不理解顾祝同的作战目的。参谋长继续给他分析道：顾祝同年初派出重兵围剿新四军，国内舆论群起攻之，责骂顾祝同是抗战的狗熊，内战的英雄。美英苏等国也纷纷来电指责，重庆政府声望因此而下降，并直接影响了今年的对华军援。为扭转不利局面，顾祝同便一反常态，策划了这次军事行动，向外界表明他也是坚决抗战的。
仑桥若有所思地“唔”了一声，算是认可他的分析，接着问现在怎么办。参谋长建议，目前大本营的态度是，对抗日根据地实行囚笼政策，要摧毁他们。对重庆则实行诱降政策，要逼他们屈服。我们可以比照大本营对重庆的做法，建议师团对第三战区实施空中轰炸，地面部队佯动，让他们知道冒犯皇军的后果。
鬼子的反应很快。7日中午，出动2架侦察机在南陵、宣城、泾县一带上空盘旋侦察。下午，从安庆机场起飞了12架飞机。对青弋江沿线的*阵地投弹轰炸。8日上午，又出动数十架次的飞机轰炸*的驻地营房以及部队的集结地。同时，驻铜陵的133联队一部，沿铜陵南陵公路向泾县方向推进。驻芜湖的52联队一部纠集大批伪军，沿水阳江南下，兵锋直指水东地区。
说实话，全面抗战现在已经进入了第五个年头，皖南*在对付鬼子空袭方面已经积累了相当的经验。因此，这次空袭尽管来势凶猛，但*并未遭受多大的损失。然而鬼子地面部队的出动。则直接威胁到*防线的安全。彻底打乱了围剿皖南新四军的作战部署。
闻知日军地面部队向南推进。顾祝同大惊失色。他用电话严厉斥责上官云相，追问是谁这么胆大妄为，这个时候跑去偷袭日军，这不是成心惹事生非。成心破坏剿共计划吗？责令赶快查清，查出来统统枪毙。
上官云相并不害怕日军轰炸，这些年来哪天不炸上几回？但是真要是出兵扫荡就不一样了。这几年日军扫荡了皖南十几次，每次都是人家新四军顶在前面打头阵。现在倒好，新四军给自己打垮了，没人在前面挡子弹了，只有自己赤膊上阵去和鬼子拼命了。
上官云相越想越是烦躁，叫来参谋长徐至茂商量一下，口授命令如下：各部除留一部继续围剿新四军残余外。其余迅速撤回原防区固守，粉碎日军南进企图。
各部遵令后撤，刚刚走上公路便遭日军飞机轰炸扫射，部队慌忙疏散隐蔽，溃不成军。白天不能走。就改成夜间撤退，谁知新四军又派出部队沿途骚扰，趁乱劫走了不少物资粮草，弄得顽军昼夜不安，防不胜防，苦不堪言。
徐至茂向顾祝同建言：我们进攻甲路，是因为兵站被劫。那万福村挨炸，黄子山进攻受挫，还有这次湾里机场的事情，其中很有些蹊跷。对手是什么人？有多少人？果真是新四军残余吗？我们不清楚。用大军去进剿我们不清楚的敌人，自然是劳师费力，难以奏效。
上官云相听得有些刺耳，憋着火气问道：那你说怎么办？徐至茂侃侃而谈：不如动用地方武装分片进剿，只要泾旌宁宣这几个地方一齐动手，我们的对手在暗处就躲不住了，就会露出原形，到那时我们再出动大军，雷霆一击。
上官云相对扶持地方保安团一直心存顾虑，他说：乌合之众，成事不足，只会助长地方豪强势力，弄不好反被新四军所利用。徐至茂说：司令所虑极是。不过这也好办，我们可协调皖南行署，我们派人去当团长，地方的人当副团长，这样保安团就能掌握在我们手里。
几天以后，皖南行署一纸公文发到各县，将县保安团统一更名为“县抗日自卫大队”，下辖若干中队，具体兵员人数根据地方财力确定，从300人至500人不等。但是必须对原有人员进行整肃清理，凡是心志不坚、玩忽职守、军纪松弛、士兵哗变、贪墨*的，军官一律革职拿问，士兵一律清除出队。
这又是一场轩然大波，首当其冲的就是宁国县保安团黄大山团长。县里不少人早就觊觎保安团长的位置，现在趁机发难。艾冬花指使葛应耿跑到万福村，检举黄大山包庇新四军，纵容属下哗变，放走新四军重要干部。上官云相派出宪兵逮捕黄大山，幸亏胡县长等人出面说情，送上重礼，才得以从轻发落，黄大山革职回家，过他的田园生活去了。
徐至茂安插自己的卫士吕世印当了县自卫大队的大队长，艾冬花用钱买通上层，让葛应耿当上了大队副。吕世印是徐至茂的远房亲戚，为人粗鄙，贪酒好色。吕世印来到自卫大队，与葛应耿气味相投，一拍即合。当晚，葛应耿在县城酒店为吕世印摆酒接风。酒足饭饱之后，两人走进“翠香楼”，叫鸨儿唤来一个年轻风骚的卖春女给吕世印陪寝。葛应耿自己溜到艾冬花住处，竭力讨好表白了一番。然后，趁着酒劲，葛应耿自然又是将艾冬花摁倒在床，扯去衣物，就像野地里打架的狗，疯狂纠缠在一起，院子里又长时间地响起了那种摄人心魄的怪异声音。
新官上任三把火。不过，吕世印烧得尽是邪火。他第一把火是命令各乡选送新兵，亲自加以操练。吕世印粗暴贪婪，对新兵百般苛求，动辄打骂责罚，还伙同葛应耿肆意克扣军饷菜金，供自己饮酒*。以往黄团长在时，士兵们每天两餐干饭管饱，现在变成了一干一稀，饭不够吃，菜不见油荤，士兵们饥饿难耐，渐生恨意。吕世印的第二把火是撤换干部，他借故撤掉了黄大山任命的两个中队长和不少班长，换上自己的一帮子酒朋嫖友，这下激起了众怒。
当初谢俊胜撤退前，曾经打过这两个中队长的招呼，说是今后遇有难处，他可以帮忙另谋出路。现在已经走投无路了，只得铤而走险。一天夜里，趁吕世印外出寻欢之机，两个中队长潜回营房，拉出两个中队，他们兵分两路：一路进了“翠香楼”，谎称给吕大队长报信，摸进厢房将吕世印用麻绳勒死，悬在梁上。
另一路闯进艾冬花住宅，此时艾冬花正和葛应耿搂在床上癫狂快活，忽见有人闯入，艾冬花尖叫一声，急忙推开压在身上的葛应耿，裹着床单，一个翻滚缩到了床铺的内侧。葛应耿不知死活，伸手想从枕下摸枪，士兵们一拥而上，将他乱刀刺死在床上。紧接着，几个士兵挥刀欲杀缩在床里的艾冬花，被中队长伸手阻止，说：一个姘妇而已，饶她一命吧。
事毕，这两个中队长带着200多名全副武装的弟兄，连夜投奔毛栗峰谢俊胜而去。