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话说老子骑青牛，牛头站立灰鼠，金虎背伏玉兔，白羊紧跟，毛猴肩立雄鸡，黄狗与胖猪随后，由秦佚骑白马引领，乌龙尾盘青蛇空中护行，走出紫云山，一路东行，奔往来到岳麓山。
岳麓山坐落于古丝绸之路金城关（今兰州）之南，素有金城“南大门”之称，是狄道连接临夏、甘南、陇南、定西的扭带。还因其位于洮河之滨的狄道郡城之东，亦称东山。后因宋时建东岳庙于山麓而得名。此章为显示其山大气，故不曰时名东山，而用今名岳麓。
老子一行来到岳麓山下，眼前是五彩缤纷的秋色。这山其实不大，仅数十丈，却有几份韵味。虽然是在秋季，却依然杨柳轻拂、松柏滴翠、碧水环绕、花放鸟鸣山光水色秀美奇丽，在万绿丛中，银杏泛黄，枫叶渐红，檫树涂上澄色，可谓野趣横生，充满魅力，毅然送入了一个如梦如幻的世界。
上山有左右两条路，左路开阔平坦，右路狭窄陡峭，老子一行选择右路，拾级盘旋而上。山势虽不险，但越爬的高，就越见的风景多。登到一石壁台前，但见台下有岩溪流出，又有白玉泉从东而来，洄环左右，与溪水交汇，泠泠作响，且有花草树木掩映，小鸟回翔。夏秋之交，台上观之，恍如御风而游太虚。临近山顶，才忽然明白，原来左右两条路就山势形成一个圈，顺转和倒转的效果是一样的。上到山顶一宽敞平台处，便可以俯瞰狄道城郭。向北放眼望去，美丽的洮河沿着古丝绸之路向北而去，良田万倾，人家参差，人生浩渺，天地无穷，狄道城象个乖巧的孩子，依偎在洮河的怀里。老子立于一株颇有些年头的梧桐树下，禁不住赞叹道：“此山不比凡山，仿佛是有灵气的滋养不见一丝萧条荒凉之感，倒颇有几份陇上江南的风韵。玄之又玄，众妙之门，此山便是最佳之诠释”。
听老子出此言，秦佚也来了兴致，吟诵道：“我徂东山，慆慆不归。我来自东，零雨其濛。我东曰归，我心西悲。制彼裳衣，勿士行枚。蜎々者蠋，烝在桑野。敦彼独宿，亦在车下。我徂东山，慆慆不归。我来自东，零雨其濛。果臝之实，亦施于宇。伊威在室，蠨蛸在户。町畽鹿场，熠耀宵行。不可畏也，伊可怀也。我徂东山，慆慆不归。我来自东，零雨其濛。鹳鸣于垤，妇叹于室。洒扫穹窒，我征聿至。有敦瓜苦，烝在栗薪。自我不见，于今三年。我徂东山，慆慆不归。我来自东，零雨其濛。仓庚于飞，熠耀其羽。之子于归，皇驳其马。亲结其缡，九十其仪。其新孔嘉，其旧如之何？”
老子对秦佚笑道：“你所颂乃周文王姬昌第四子叔所著国风《东山》也，不过此东山非彼东山。”
秦佚道：“先生所言极是，诗中所言东山，乃当年周公伐奄驻军之地，应在今日楚国。时才闻先生赞叹此东山，我一时兴起，便将此东山当做彼东山了。”
老子与秦佚等站在岳麓山上，再往四周眺望，除自然的胜景以外，仍有村落，人家，田地，但不失脱离凡尘的仙家境地，比起那些名山来，这山大概更象一位农家平实而清俊的村姑，不粗不贵，不泯然众山。老子又情自禁地赞叹说：“此地山灵水秀，真胜景也！”言罢，又问身后众生肖道：
“我看此地及佳，地脉亨通，就在此筑房造屋如何？日后，我等就在修身养性如何？”
众生肖都频频点头。
秦佚道：“筑房造屋之事交予我办，明春即可入住。”
老子笑道：“不忙，明秋入住即可。”
秦佚不解道：“为何要待明秋？”
老子言道：“我与众生肖还将游历些许名胜古迹，到三危山方可返回。如此算来，最少还需一年时间。”
秦佚道：“我知先生用意，就依先生所言，明年秋季保您入住。”
众生肖即刻欢呼雀跃起来：“好啊！师傅要领我等见识个多名胜古迹，甚幸！甚幸！”
老子微笑慎怪道：“你等切莫得意忘形。”
秦佚也忍俊不住笑出声来。
老子眺望东方，手指一隐约可见村庄，问秦佚道：“那小村距此地不远，我等今晚前去借宿如何？”
秦佚道：“那小村名唤槐里，乃我舅父居地，他也是喜道之人，家境还算富足，先生筑房造屋所需物料，该应有尽有，可使用。他家还专门为我留有一套宅院，先生一行可在此多住时日。”
老子道：“就依你。”
于是，老子骑上青牛，牛头站立灰鼠，金虎背伏玉兔，白羊紧跟，毛猴肩立雄鸡，黄狗与胖猪随后，由秦佚骑白马引领，乌龙尾盘青蛇空中护行，走下岳麓山，再，一路东行，奔往槐里小村。
站在紫云山看槐里小村似乎很近，其实足有二十余里。好在道路通畅，老子一行走两个时辰，便来到槐里村边。只见一颗千年古槐立于村口，树高约有五丈枝叶茂密，顶如华盖。虽历千年沧桑，却毅然苍劲挺拔、生机无限。据秦佚讲，当地村民都称古槐为为神树，每月初一、十五都有来此烧香的。槐里小村名称的由来，便与这棵千年古槐树有关。
相传这是个相当久远的故事。那年临洮一带雨水较大，洮河水暴涨，淹没两岸很多村庄。一天有位老渔夫，一在洮河里打鱼。晴朗朗的天突然不知道怎么就变的乌云密布狂风大作，待到风平浪静时，他发现自己迷失了方向，隐隐约约得就看见前边里有座雾蒙蒙的山。他把小船慢慢地划了过去，近了他已看见山脚下的有棵大槐树，大槐树下躺着一个打柴的樵夫。他便系好了船，走了过去问路。樵夫说：“老人家你从哪里来，你问我这是什么地方，这里没有地名。我只知道从俺爷爷的爷爷的那辈起逃荒到这里就再也没有离开过，来时就带了这么棵小槐，看它今天就长成了这么粗。”
渔夫孤身一人，觉得这里是仙境般的世外桃源。便搭了个棚子住了下来。开一片荒地，养几只黑羊，喝一盅老酒，生活过得有滋有味。以后又过了许多年，陆陆续续的又从四面八方搬来一些逃水灾的乡民，同老渔夫一同养黑羊，这便人烟渐渐多了，成盛产养黑羊个小村庄。凡有外地人来买黑羊，问在何处，便有人告曰：在古槐里。人们就给这村庄起古槐里个名字。
正因为古槐里有黑羊，于是又引出下面一段故事，即“羊皮换相”。
楚国宛(今河南南阳)人百里奚，饱读诗书，才学过人，可是家境贫困，加上楚国宗法制度森严，平民没有希望入仕为官。百里奚的妻子杜氏是个很有见识的女子，深知自己丈夫是旷世奇才，于是就鼓励百里奚出游列国求仕。百里奚从南阳出游求仕后，历经宋国、齐国等国家，因为朝堂里无人，都没有得到录用。在齐国，百里奚陷入困境，一度沿街乞讨，继续求仕生涯。在齐国郅地，他遇见了蹇叔，两人一番高谈阔论，就结为知己。此后，在蹇叔的举荐下，到虞国当了个大夫。晋国灭虢国后，把矛头指向虞国。晋国灭掉虞国，俘虏了虞国君及其大夫百里奚。由于他拒绝在晋国做官，被晋国充作奴隶，在穆姬嫁给秦穆公时候，陪嫁到秦国。百里奚在去秦国的途中，逃回到楚国。楚国国君楚成王听说百里奚善于养牛，就让百里奚为自己养牛。刚当上秦国国君的秦穆公，名字叫任好，是一位胸有大志的国君，听说了百里奚是人才，就想重金赎回百里奚。秦穆公的谋臣公子絷说：“那楚成王一定是不知道百里奚的才能，才让百里奚养牛。若用重金赎他。那不就等于告诉人家百里奚是千载难遇的人才吗？”秦穆公问：“那我该怎么样才能得到百里奚？”公子絷说：“可以贵物贱买，用一个奴隶的市价，也就是五张黑公羊皮来换百里奚。那样楚成王就一定不会怀疑了。”然而，黑公羊只有临洮一带盛产，秦穆公便派人来临洮，在槐里村寻到五张黑公羊皮，去楚国换回了百里奚。当百里奚被押回秦国后，秦穆公亲自接见了百里奚解除了他的奴隶身份，并与他商谈，讨教国家大事。两人一谈就是三天，言无不合。穆公十分高兴，要拜其为上大夫（上卿），委以国政，实际上就是把秦国的军政大权都交给了百里奚。百里奚坚决辞让不受，并推荐自己的好友蹇叔当上卿。最后，秦穆公就让他用很重礼，将蹇叔请来秦国，让他和蹇叔一道做秦国的上大夫。
槐里是个小村庄，早些年也是个穷村庄。秦佚舅父既是喜道之人，也是慈善之人。有一年，村上遭了雹灾，颗粒无收，庄上的人无法生活下去，大家准备出外逃荒讨饭，秦佚舅父劝大家不要外逃，坚持在自己的家乡生活下去。他把自家的粮房打开，将储备的粮食分给槐里村的人们分吃，帮助庄上的穷人渡过饥荒。村人人无不为之感动，灾荒过后人人勤劳，家家都在三年内致富。
老子一行进得村来，村人见有秦佚引领，且有金虎、乌龙、蟒蛇等等十二生肖作伴，都惊呼神仙下凡。待得知是出关老子，都奔走相告，跑出一睹老子风采，并跟随其后，来至宅院。
见过秦佚舅父，入驻秦佚宅院，殷勤款待饭食。金虎、乌龙、蟒蛇等不避秦佚，便都现出身形。当晚在院中坐卧闲聊，秦佚请教老子道“我虽然官职不大，但仍想造福一方，可所管辖之村，并非都如桃花坪和谐，偷盗之事实有发生。先生能否指教为官治理之道？”
老子道：“我送你《道德经》三章：‘不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民不乱。是以圣人之治也，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨，恒使民无知、无欲也。使夫知不敢、弗为而已，则无不治矣’”。秦佚低首思索片刻解释道：“先生所言可是：‘不推崇有才德的人，导使老百姓不互相争夺；不珍爱难得的财物，导使老百姓不去偷窃；不显耀足以引起贪心的事物，导使民心不被迷乱。因此，圣人的治理原则是：排空百姓的心机，填饱百姓的肚腹，减弱百姓的竞争意图，增强百姓的筋骨体魄，经常使老百姓没有智巧，没有欲望。致使那些有才智的人也不敢妄为造事。圣人按照无为的原则去做，办事顺应自然，那么，天下就不会不太平了’”。
不待老子说话，灰鼠便抢先言道：“及是，及是。”青牛摇晃一下牛头，低声说道：“灰鼠兄莫抢话，听师傅与秦先生说道。
老子道：“此章关键在‘无为’二字。”秦佚问道：“无为即为不作？”老子道：“非也。无为是顺应自然，不妄为的意思。无其为，是为；无其事，是事；无其味，是味。自然之道本无为，若执无为便有为。”秦佚道：“如此说来，无为，并非不求有所作为，只是指凡事要“顺天之时，随地之性，因人之心，而不要违反天时、地性、人心，而不凭愿望和想象行事。”言罢又道：“敢问先生，既然自然之道本无为，那么大道在何处？”老子道：“再送你《道德经》四章：道冲，而用之有弗盈也。渊呵！似万物之宗。锉其兑，解其纷，和其光，同其尘。湛呵！似或存。吾不知其谁之子，象帝之先。”秦佚道：“我终于明白：大‘道’空虚开形，但它的作用又是无穷无尽。深远啊！它好象万物的祖宗。消磨它的锋锐，消除它的纷扰，调和它的光辉，混同于尘垢。隐没不见啊，又好象实际存在。我不知道它是谁的后代，似乎是天帝的祖先。”老子笑曰：“正是。”
老子师徒在秦佚，一晃两月有余。秦佚白日去郡府处理公务，老子与众生肖去郊外周边辛店、寺洼山等遗迹游览。夜里，老子与秦佚讲经传道，有时秦佚舅父也前来看望问道。
说话间，时令已进入冬季，霜雪降下，岳麓山已是银装素裹。远眺狄道城西洮河，依然银光耀眼，洮水如一匹白练，从天而降。这日晚，秦佚问老子道：“现洮河流珠十分壮观，明日先生愿去赏否？”老子道：“我正有此意。”
第二日清晨，老子骑青牛载老鼠，金虎载玉兔，乌龙腿爪盘蟒蛇，白羊紧跟，毛猴肩立雄鸡，黄狗与胖猪随后。由秦佚骑红马引领，走走出槐里小村，从古槐树旁路过，向洮河前行。途中，除青牛、红马、黄狗，其他生肖均隐去身形。路人看来，仅有老子与秦佚各骑牛马，后跟黄狗而行。
行至距河边一人形石崖旁，展望洮河，就见得洮水奔腾不息，一泻千里，河面上一簇簇的流珠滚圆晶亮、玲珑剔透，浩浩荡荡地随波而下。加之正巧旭日东升，朝霞满天，给洮河流珠镀上了一层火红的霞光，显得更为美丽、壮丽。碧绿的波涛，起伏澎湃，前赴后继，渐流渐远，向北流去。时而水流急湍，激浪溅雪，时而澄清如镜，绿水见底，游鱼浮沉。在那潺潺静流、碧波荡澜、山树映水而出的河面上，冰珠你追我赶，忽隐忽现，若奔若堕，相互撞击中，弹奏出了一曲曲美妙动听的乐曲。时而像松涛怒吼，如万马奔腾。时而叮叮当当作响，如崩豆落入铜碗之中。
近观脚下，洮水东西两边冰层覆盖二三米，夹着一条银亮的河水，曲折蜿蜒，泛珠流丹，飞涛奔逐涌泻而下。在那波光漪漪，烟波浩渺的水面上，飞翔着各种羽毛鲜艳的候鸟。站在冰层上，将流淌着的团团冰珠掬上一捧时，会惊奇地看到，那玻璃球大小的粒粒冰珠，色泽翠绿，亮如晶莹宝石，圆似珍珠玛瑙。在绚烂彩艳的阳光下，颗颗飞光，璀璨夺目，光滑明润，极为精洁，自然天成，精巧绝伦。老子情不自禁言道：“故恒无欲也，以观其眇；恒有欲也，以观其所徼。两者同出，异名同谓。玄之又玄，众眇之门。”
秦佚也叹曰：“造物主之道，不能不信之神奇。似信手捧来冰珠，凌空泼洒冰层之上，竟会发出清脆悦耳弦音，真是奇妙至极极。这绝佳景色极其妍美，真让人放眼荡胸，心目大爽，历久不忘。”
两人正在望河慨叹，却见不远处有一伙人，来到洮河岸边，用罐、盆、碗、瓢承装流珠后，欢天喜地离去。秦佚告诉老子，这狄道人把洮河流珠视为吉祥物，有“流珠大，装不下，流珠收成小”的说法。凡是哪一年洮河流珠来得早，数量多，去得迟，这年一定是个风调雨顺的丰收年。每年腊月初八，人们拿上干净的罐、盆、碗、瓢，到洮河里去“请”流珠，将这天赐灵物“请”回来后，放在自家院中央的案头上，全家人团聚在一起，兴致勃勃地观赏流珠。
洮水流珠的成因，当地说法极多。有曰:洮河，从白云飘渺的西倾山脊的托礼岭源出，经危崖峭壁、插天奇峰，像一幅悬挂的银幕，又如一条狂怒的蛟龙，从万仞危崖、巨峰交错之处飞驰而来，激起万斛水滴，在高空中不断地被寒冷凛冽凝结成冰雹似的冰珠。若喷雪吐银，飞珠散玉，洒落在河底流淌，撞击形成洮水流珠。
又曰:数九寒天，洮河源头山高气冷，寒气逼人，终年积雪不化，滴水成冰。在那密布悬泉、纵横溪水汇集处，河道狭窄，冰封河面特早，冰层厚达二、三米。在封冻的河面下水流奔湍，不可遏抑，激起层层浪花，不断猛冲冰层，再经重重暗礁、耸峙怪岩的拍打，雕磨成冰珠。经历反复滚动，澎湃不息的流淌，在河面宽阔之处冲出冰层，成团、成片、成簇跃伏水面，成为金彩耀目、璀璨无比的洮水流珠。
古往今来，有关洮水流珠的传说很多，古有洮州无名氏《洮水流珠论》记载：“嗟夫，天下九江一河，五湖四海，溯流寻源，究而外由名峰百二，支山三千，分派而出，汇归而流，则水源木本诚非无自矣。洮地鄙处边陲，山高地凉，洋洋河水，屈指不胜，惟南河水势汹涌，翻流迅激，俗谓之洮河，故不同求珠之渊，虽有象罔，恐难探骊须也。禹贡一书记：有西倾因桓是来，浮于潜，逾于沔，入于渭，乱于河。始知洮水之所自。当临冬寒岁，霜坚冰至之日，常见随流而轻浮者，似珠非珠，如倾万斛之珠玑，随波滚滚，玉润珠圆，疑来仙人之掌上，且非河浦之奉还。雅人当玩喜，化机之元妙；俗士临观，鄙斛佩之不能必，不曰、水哉水哉，何川流而不息者，有此珠玑之珍，而流连以赞，以为洮地之一大观也。”洮河流域地势平缓，并非“经危崖峭壁、插天奇峰，像一幅悬挂的银幕，又如一条狂怒的蛟龙，从万仞危崖、巨峰交错之处飞驰而来，激起万斛水滴，在高空中不断地被寒冷凛冽凝结成冰雹似的冰珠。若喷雪吐银，飞珠散玉，洒落在河底流淌，撞击形成洮水流珠。”
对此，文人墨客颇有著述。后人清陈钟秀诗云：“万斛明珠涌浪头，晶莹争赴水东流。珍奇难入俗人眼，抛向洪波不肯收。”又有诗云“谁把珠玑万斛倾，严寒水面走盈盈。常疑无数痴龙戏，试问几多老蚌生。解佩有声锋利劲，媚川随处月华明。莫存合浦能还想，独抱冰心一片清”。除此，古时在洮河流域就流传着许许多多的民间传说。其中最为感动的就是流传于卓尼境内的“石媳妇”的传说。
相传在很久很久以前，有一位牧主的女儿看上了给她家放羊的小伙子，并经常关心和帮助他，但小伙子尽管心底仰慕，只因家境困寒，难以言表。久而久之，两位年轻人在长期的交往中，心心相印，相敬相爱，誓为连理。但老牧主决不答应。最后在女儿的执意祈求和以死相逼下，老牧主向放羊的小伙子提出了一个苛刻的条件。那就是，如果一定要娶他的女儿为妻，必须以珍珠首饰作为聘礼。于是，小伙子和姑娘日夜寻思，可是到哪里去才能寻找珍珠呢？
他们就这样想着，到处打听着，日子一天天过去了。一天晚上，正当他们为此而忧心如焚，如梦如幻时，一位白须仙翁从天而降，明明白白告诉他们说，在逃河源头有一片珍珠林，那里的珍珠是世上最好的，但那里路途遥远，处处是崇山峻岭，处处有狼虫虎豹。第二天梦醒后，他们似信非信，但小伙子为了表达自己的一片诚意，发誓说，哪怕是刀山火海，他也要去找。于是，小伙子在姑娘送别时含泪的目光中，踏上了寻找珍珠的漫漫长途。
走过秋天，踏上冰雪，在一片凛冽的西北风中，小伙子历尽千辛万苦，终于到达了长满珍珠树的洮河源头。可是此时的小伙子已经精疲力竭，无力采摘缀满树枝的珍珠。他爬着、攀着，艰难地挪到了珍珠树下，用毕生的尽力摇啊摇，霎时间，河面上落满了晶莹剔透的珍珠，随波逐流，滚滚东去。
天天在家中守望的姑娘，终日站在河边，盼啊盼，望啊望，眼见满河的珍珠银光闪闪，如期而至。面对如此景观，她喜出望外，可又无心捡拾这满河的珍珠，她一心期盼着心上人儿的早日归来。可是，等啊等，眼看满河的珍珠日渐稀少，也不见小伙子归来的身影。就这样，等到了春风送暖，冰河消融的时候，还不见小伙子的身影。这位久久站在河边守望的姑娘，在霜雪凌厉的剥蚀中，在风雨无情的吹打中，在默默无望的期盼中，站成了一尊苍老而忧伤的石媳妇。
老子听过秦佚所述，叹道道：“这个传说虽然凄美哀怨，令人伤神。但却给洮水流珠景观平添些神秘，让人浮想联翩。想必这人形岩壁，便是石媳妇了。”秦佚道：“就是。”
正在此时，一直隐形的生肖们，见无旁人，都显出身形。乌龙和蟒蛇已是急不可耐，竟不顾天气寒冷，纵身跳入洮河，尽情在流珠中翻滚，大有龙蛇游珠、戏珠之美。其余生肖呆看于岸边，均露出羡慕之意。良久，老子大声呼唤，方上得岸来，回到槐里。
当晚，老子与秦佚继续讲经传道。第二日，秦佚回郡衙应付差事，老子与众生生继续观游。如此这般，便到了春暖花开。这日，老子晚，老子对秦佚道：“我等明日将继续西行，要先去海巅峡游寻禹迹，然后过皋兰，去黄河以西。”秦佚道：“我送先生于海巅峡。”
第二日清晨，雄鸡报晓，老子一行告别秦佚舅父，由秦佚引领，走出槐里小村，走过古槐树，奔海巅峡而去。正是：
老聃西行复天命，讲经传道游圣景。
谁知无为是有为，揭开玄妙知所踪。