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一个月黑风高的夜晚，中年男子鲍勃独自一人醉醺醺地离开了自己经营的酒馆，走在回家的路上。他身着黑色风衣，精瘦的脸颊在黑色礼帽下显得十分阴冷，步履蹒跚地走在这个既熟悉又陌生的小路上，时不时地回头张望，仿佛背后总有一双眼睛在盯着他。不仅是他，小镇上的所有人都有这种感觉。
这个小镇处于几座山之间的山脊，外地人要想来需要很长的车程以及徒步登山，可即使是登山爱好者也对这个地方敬而远之，因为超高的犯罪率早已让小镇举世闻名。住在这里的人们都是生在此地，靠祖传的技能维持生计，很少有人愿意去外地发展，因为没有哪个地区愿意任用这里的人。小镇的气候昼短夜长，温度比较凉爽，散发着令人不寒而栗的阴森气息。
鲍勃继续行走，穿过一片茂密的树林，风吹得树叶沙沙作响，皎洁的月光洒落在鲍勃的脸上，像是一层银霜。他走到了一个湖的岸边，漆黑的夜晚使他看不清湖面的情况，但是却闻到了一丝血腥味。他拿出随身携带的手电筒照向湖面，看见了一具女尸，肤色被湖水浸泡的有些发白，血液几乎覆盖了半个湖面，头发在水面平铺着。鲍勃被眼前的一幕吓傻了，立刻飞奔离开了湖岸。
回到家后，鲍勃原本的困意已经吓没了，他并不关心是谁干的，而是害怕凶手哪一天可能会把他作为目标。他在想：”我是否应该隐瞒自己看见这具尸体的事情，如果警察问我，我该怎么说？”后来他决定假装不知道，如果通知其他人的话别人可能会趁机赖到他头上，因为这样的事在小镇已经不是第一次了。就在他决定脱衣入睡的时候，响起了一阵敲门声。鲍勃透过门眼看到了是养牛的邻居杰瑞，他这么晚来找鲍勃想必是有什么急事，但是鲍勃首先肯定的是他应该不知道那具女尸，否则以杰瑞的性格肯定不敢声张。
鲍勃打开了门，装作困倦的样子问道：”这么晚了你来找我干什么？”
杰瑞体型肥胖，年轻男子，穿着一个特大号米色马甲与白色体恤，平日里性情耿直的他今晚有些腼腆，说道：”我的篱笆坏了一块，你能否借我一些木头？”
鲍勃听到了杰瑞的口气很自然，这说明他肯定不知道鲍勃刚才看到了女尸并且他也没有看到女尸。鲍勃不想让杰瑞在这赖着不走，所以去屋里拿了一些木头。不幸的是，鲍勃的木头也所剩无几，于是他就把其中一块拿给杰瑞想打发他走。
杰瑞看到了之后很惊讶：”你只有一块木头？那好吧我再去别家看看，你先睡吧。”离开的途中杰瑞嘴里念叨着：”小气鬼。”
鲍勃躺在床上，又回想起杰瑞刚才说的话，心想，”即使他木头篱笆坏了为什么晚上来借？难道他打算连夜修好篱笆？可这不符合他的性格，杰瑞这么懒的家伙平时都是早睡晚起的，莫非他是知道了什么来这试探我，或许是我想多了，还是睡吧。”
杰瑞大摇大摆地走到另一户人家，他来到了裁缝杰拉德的门前。杰拉德性格古怪，喜怒无常，也是中年人。小镇的人一般都离他很远，因为谁也不想得罪这么难缠的家伙。杰瑞透过窗户看屋内，想确定一下杰拉德是否已经睡了。奇怪的是杰拉德这么晚也没睡，而且他的织布机也发出一些细微的声音。杰瑞可以肯定的是这种声音绝对不是织布机织布的声音，因为织布的声音很大，而且杰拉德也不会大半夜织布。杰瑞隐隐约约看见杰拉德蹲在织布机后面在倒腾什么东西，随后杰瑞就离开了，走的时候在想：“为什么今天晚上大家都没睡觉？”
最后杰瑞来到了不远处的木偶商人亨利家，亨利是一个年过花甲的老头，总是面带微笑，显得很和善，但是却从来没有人愿意相信他的笑是发自内心的。杰瑞想到：“做木偶一定需要很多木头，可是亨利这个老家伙肯定不会白给我，也不知道他能开什么条件，还是先问问吧，总得解决当务之急。”
杰瑞轻轻敲了亨利的家门，可是亨利却打开窗户对杰瑞说：“这么晚了，你想干嘛？”
杰瑞有些诧异，没想到亨利连门都不敢开，但是依然以诚恳的态度说道，“我的篱笆坏了，需要一些木头。”
亨利问：“要多少？”
杰瑞没敢多要：“只要一块就行了，长约两英尺，宽半英尺。”
亨利从屋里翻出来一块木头，从窗户扔给杰瑞，然后就关上窗户睡觉了。
杰瑞感到很奇怪，想：“亨利什么时候这么大方了？”然后杰瑞回到家开始修理篱笆，用铁锤把木头钉进去，然后用钉子和木板固定。这些工作他已经驾轻就熟了，但是为了不影响其他人休息，杰瑞还是尽可能小点声。
到了第二天凌晨，人们一如既往地起床开始进行这一天忙碌的工作。突然湖边传来了一声尖叫，人们纷纷跑过去，看到了一个十五六岁的女孩凯蒂站在湖边用颤巍巍的手指指向湖面漂浮的女尸。人们凝望着女尸都感到非常惊讶，就连鲍勃也假装很吃惊的样子，其实假装吃惊的人远不止他一个，而且他们都是为了隐瞒自己知道这件事。
就在这时，凯蒂的母亲贝蒂从人群中走过来，拉住凯蒂的手把她牵回去了，并且不断地告诫她以后别一个人出来玩了。贝蒂几年前带着女儿从城市里搬来，因为遭受过家暴，与丈夫离了婚，所以与女儿在这生活。
紧接着人群中又跑出来一个青年男子罗伯特，他纵身跳入水中，游到了女尸的面前，抚摸着她的脸，不停地喊道：“亲爱的快醒醒！”
人们看到这里也就明白了死者的身份，死者名为卡洛，是本镇第1个死亡的人。她是一个舞女，曾经在鲍勃的酒馆里工作过，后来自从认识了罗伯特这个无业青年就开始跟着他厮混，后来不知道怎么回事又分手了，据说罗伯特一直对此不满，时常纠缠卡洛。
过了一会，警长保罗开着一辆吉普警车赶过来了。保罗戴着一顶很大的圆帽，身着米黄色警服，手里拿着警戒线，喊道：“都让开，我要封锁现场，所有人退后！快！”
人们看到警长来了也就基本都回家了，对于五六十岁的保罗来说这种事在他的职业生涯已经很常见了。这个小镇之所以犯罪频发有一个重要原因就是警力严重不足，只有保罗一个人。以前的警察要么辞职了，要么牺牲了。保罗刚来的时候就已经是副警长了，之前的警长后来心脏病发作去世了，然后保罗就一个人苦苦支撑这里的警务工作。
保罗熟练地给现场拍照，然后用一根钓鱼竿把尸体拉过来，此时罗伯特在水里大叫：“你在干什么？”
保罗严肃地警告罗伯特：“你给我让开！你再捣乱我告你妨碍公务！”罗伯特心里明白：人已经死了就不是他的了。他便不敢轻举妄动，然后在水里看着保罗一点点把尸体拉上岸，再用装尸袋把尸体装好放在警车的后备箱中。
保罗又打电话给上级汇报了这里的情况，随后上级保证两日之内派法医与警探过来。保罗把警车开回警察局然后把尸体放在了办公室后面的一个小仓库。这里的警务设备十分简陋老旧，除了办公室就是一个铁笼子与仓库。保罗明白接下来的两天必须把尸体保管好，尽管他需要和尸体在一个房间工作，他也并不对此有什么抵触，毕竟他的工作早已使他无所畏惧。
此时，罗伯特气喘吁吁地来到了警察局，保罗并没有抬头，而是直接说道：“我知道是你，进来吧。你先坐下，我有几个问题要问你，你必须如实回答。你与死者是什么关系？最后一次见面是什么时候？你们俩说了什么，做了什么？”
罗伯特没等开口，泪水早已浸湿了双眸，哽咽地说：“我和她最后一次见面是上个周日，她说我们不适合在一起，然后她就走了，我当时很愤怒，可并没有伤害她。”
保罗继续盘问：“什么叫不适合？再具体一点。”
罗伯特说：“她说她看上了一个胖子，是一个老板，我不认识他。”
然后保罗拿出来两张照片，一个是养牛的老板杰瑞，另一个是酿酒的老板汤姆。问罗伯特：“这两个人哪个是你说的那个胖子？”
罗伯特指着汤姆说：“是他。”
保罗做好笔录后，说：“好，在这签个字，你可以回去了。”
保罗紧接着又来到了汤姆的家里，一靠近就闻到了浓浓的酒味，刚走进门，就听见汤姆喊道：“想喝酒的去鲍勃的酒馆，我这是原装的酒，只能兜售，不提供饮用！”
保罗吼道：“我不是来喝酒的！我是来问你几个问题。”
汤姆一听是警长，就感到有些不安，在他的印象中，只要警长上门肯定没好事。汤姆放下手里的活来到保罗面前，问：“怎么了？什么事？”
保罗说：“今天早上湖中发现一具女尸，死者是卡洛，我听罗伯特说卡洛看上你了，所以我来问问你。你最后一次与卡洛见面是什么时候？你们俩说什么做什么了？”
汤姆说：“上个周日，她好像不太高兴，跟我说罗伯特没出息，对她不怎么样，然后她诉完了苦就走了，之后去哪了就不知道了。”
保罗又问：“她为什么不高兴？又为什么找你？”
汤姆非常自然地回答说：“她可能是与罗伯特相处的不太愉快，至于为什么找我我也不知道。”
保罗一看也问不出什么就回警察局了。令他没想到的是罗伯特竟然还没走，而是在仓库里想办法把装尸袋打开，保罗立刻勃然大怒，把罗伯特拉开并且告诉他：“你这是违法行为，你知道这会造成什么后果吗？赶紧回去，别在这逗留！”
罗伯特目光呆滞地问道：“接下来尸体转交给谁？”
保罗冷酷地说：“跟你没关系。”然后罗伯特就心灰意冷地走了。
保罗想：”如果装尸袋再放在这我出警的时候很容易被人偷了。”于是他就把装尸袋放在警车里，而警车也要停在他看得见的地方，并且没人的时候肯定上锁。