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科尔走了之后，会场里终于只剩下日本人了，大家便放松心情准备畅所欲言——有外国人哪怕是盟国特使在场也总归感觉怪怪的。但和以往一开会就纷纷攘攘说个不停形成鲜明对比的是，这次会场居然比较安静，针对德国人的最新想法很多人都陷入了沉思。
裕仁点名让石原莞尔先发言：“石原次长和德国特使前期沟通较多，可以先听听他的意见。”
“陛下、诸君。”石原莞尔站起来清了清嗓子，用比较平静的语调说道，“首先应注意到，德国人此次提出的大政方针与三国同盟条约签订时是不相同的，与去年苏德、日美开战时的情形也大不相同。总体而言德国人和我们陷入了同样的问题：即与一个大国进行作战，占据明显优势但敌人却不肯投降，战争不可避免地进入长期化。现在该敌国又因美国这个新的强援加入而更加顽固，其作战与抵抗意志愈加强烈，迫使我们急需寻求突破。德国人本寄希望于我们夹击苏联，但从目前态势看德国元首似乎放弃了这一企图，或者说他们认为哪怕我们北进最多也只能牵制一部分苏联力量而无法改变整个苏德战场的平衡。因此德国战略便开始由速决战向整体战、长期战转变，德国9月1日已发动了总******，所有工厂执行三班制，经济体系彻底军事化，这在以前是不可想象的——那时候所有人都认为德国的策略是闪电战。同时，在政治上德国提出了‘欧洲联盟’的设想，准备统合全欧特别是西欧的力量与英美抗衡。
归纳起来，德国对我们的希望是：
第一，从中国战场撤兵，至少是部分撤兵；
第二，缩减南洋战场防御体系，重点经营核心国防圈，以逐次抵抗消耗美军锐气；
第三，陆海军主力西进，配合德国占领中东，打通印度洋交通线；
第四，继续维持对美作战，通过长期作战、人员杀伤来疲敝、懈怠美国作战意志。
如果对我过往言论熟悉的诸君，一定会明白第一、第二和第四点方针与我惯常持有的观点大致是吻合的。第三点我当时没考虑过，但西进计划一直是陆军省备用的战略选择，我们有明确的作战方略。
通过近一年的作战，有几个方面应该承认我们原有判断出了问题：
其一，美国人的反攻不是1943年下半年，而是提前至本年9月份，以瓜岛战役展开为标志，足足加快了近1年；
其二，美国的反攻方向不是自东而西，而是以澳洲为基地，自南向北，层层推进，双方争夺区域距澳洲近而离日本远，美国又占据装备和补给优势，目前局势对我不利；
其三，鉴于作战形式的变化，‘九段作战’已不可行，对美作战的决定性机会亦不复存在，哪怕明天我们逮住机会消灭美国人目前仅有的3艘航母，战局仍不可避免的会进入长期化、持久化；
其四，如时间进入1943年特别是下半年，日美力量对比将会大幅失去平衡，战局将进一步恶化。”
对石原莞尔提到的第四点，所有人都心知肚明：美国受珍珠港事件刺激已启动大规模造舰，一般航空母舰的生产建造周期也就是两年左右，差不多1943年年末新造舰艇就会形成战斗力，而日本虽然在日美开战前启动了“丸五计划”，但当初造舰计划的核心依然是战列舰，只在中途岛战役受挫后启动了“改五计划”将造舰核心转向航空母舰，准备建造五条改大凤（大型航母）和十五条云龙（中型航母），但预计要到1950年才能全部完成，而美国明年年末至1944年年初就能有大小30条航空母舰了，这是日本根本无力抗衡的。
石原莞尔继续陈述说：“即便在中途岛、瓜岛战役受挫后，我海军兵力仍大致略优于美国太平洋舰队实力，但这个优势从目前开始最多还能维持一年，哪怕丸五、改五计划顺利推进，明年年末我海军力量将只相当于美国的一半甚至更少。这种局面我们心知肚明，美国更加清楚时间站在他们一边。要解决上述困境的办法很少，除非我们愿意接受屈辱的合约，否则只能继续战斗下去，我本人提出的国策建议是：
第一，在细节强化、优化的基础上大致接受德国提出的4条方针，在中国问题上德国应居间调停，确保我国利益；
第二，建议苏德媾和，我国可作为中间人居间调停，使德国陆军兵力能腾出手来从中东方向夹击印度；
第三，双方应建立联席会议制度，互派高层级将领进行作战协调；
第四，德国应给与我国钢铁、船舶和其他装备支援，技术、情报方面双方各通有无，德国占领中东后保证对我国石油供应；
第五，如发动印度洋攻略，马达加斯加岛应尽快夺取并作为敝国在印度洋上军事基地，必要时须德意协同守卫。”
石原莞尔用一句话总结概括三国同盟比较可行的目标：中立苏联，先打翻英国，最后三国同盟集中力量对付美国！
如果说科尔的发言还只是最初震荡的话，号称智将的石原莞尔发言则引起了轩然大波，唯一比较和谐的是，这次陆军众多将领听到从中国撤军的字眼没那么激烈地站起来反对，因为德国和石原给他们指了一个似乎更有价值、更容易征服的目标——印度，而且还不用北上去和苏联人死拼，这是符合他们胃口的。
面对议论纷纷的会场，主持人宇垣一成沉声问山本五十六：“海相阁下，印度洋作战对海军有无困难？”
“单从作战而言海军困难不大，大不了将其当做是一次类似于珍珠港的攻击，但是……”山本五十六补充说明道，“印度洋作战从集结、出发、作战到最后返回，没有4-6个月时间是不行的，这样一来南洋方向便会面临较大问题，许多岛屿将保不住，美国人不仅会攻击绝对国防圈，甚至还可能袭扰本土。”
伏见宫博恭王补充道：“目前帝国海军仍占有优势，在印度洋领域无论是英、美单独还是与英美联合作战，我海军都有战而胜之的把握，但这个优势期恐怕没有石原次长所说的一年，估计还能剩下6-8个月。而且如山本大将所说，一旦主力西进，南洋问题便会急剧恶化。”
“不西进的话，南洋岛屿能否守住？”
“恐怕很难……”
陆军次官井上成美站起来插话道：“既然你们都赞同从中国撤兵，缩减南洋占领区域，为什么不能以这个为基础同美国人讲和呢？”
“讲和？”、“什么样条件的讲和？”会议现场议论声一片。
井上成美和山本五十六对视了一眼，得到赞许之后发言道：“山本长官和我认为可就下列条件为基础谈判：
第一，中国战场方面除华北局势特殊化，琼州岛及部分重点港口城市租借于我外，中国派遣军其余部队分批撤退，三年内撤退完毕；
第二，南京汪精卫政权应予以维系，必要时推动双方以类似于1927年‘宁汉合流、共同防共’的策略重新融合，中国承认满洲国与满蒙利益特殊化；
第三，我南洋方向控制范围后退到绝对国防圈；
第四，原南洋欧美各国殖民地独立化，即菲律宾、荷属东印度、法属印度支那半岛均自行独立并确保日本特殊利益；
第五，如美国愿意在此基础上承认帝国在东亚大陆的特殊地位，我国可退出轴心条约转而加入英美同盟并派遣海军赴欧洲作战。”
一直和东条英机不和、拟新任陆军教育总监的前田利为中将（加贺藩前田本家第16代当主，祖先是日本战国著名武将、丰臣秀吉五大老之一的前田利家）马上站起来反对：“这条件让步过大，特别是中国战场部分条件必须修改，否则打了5年仗又回到起点，怎么对得起捐躯的几十万将士？”
“那你说怎么改？”
“中国方面以目前实际控制线为基础，满蒙地区由满洲国统一管理；将汪精卫政权领土限制在华北与华东部分区域，要求仿效邦联形式与重庆政权组建联合政权，作为让步，目前我军占领的其余领土可还给重庆蒋政权。”
“阁下这个修改意见美国人是不会认可的！”
“阁下的条件前线将士是不会认可的！”
“你！”
眼看两人说着说着就要吵起来，宇垣一成赶紧出来打圆场：“好了好了，大家商议决策，有不同意见可以争论，当着陛下的面争吵就大可不必了。”
很多人都在考虑为什么裕仁天皇这次内阁改选将海军反战三角中的两角重新提名出任海军省的要职同时又将明显主战的伏见宫博恭王放到军令部总长的位置上，这似乎是一个矛盾的信号，但内大臣木户孝一知道这是裕仁左右分化的两手——他不能让所有的声音都过于一致，像上次东条内阁中海相岛田成了东条的跟屁虫后军令部总长永野修身就敢瞒着陆军和内阁行事，这种情况实在是太危险了。(未完待续。)