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联合舰队司令长官的任命虽然最后下来了，但科尔也从周边众人大相径庭的反应中感觉到日本政局的暗流涌动与压抑气氛，在讲述了本次传递的技术情况（主要包括Me-163火箭截击机和新式潜艇图纸）与装备供应，表明了德国执行印度洋战略并派遣联络军官和海军观察员后又用老生常谈的口吻表达了日德进一步加强合作的愿望，然后匆匆忙忙地结束了本次觐见。
按他原本的想法是希望与山本海相和石原次长再交流一次，结果等了很久也不见山本五十六与石原莞尔出来，他只能先行放弃回赤坂离宫了。在宾馆的床上他翻来覆去睡不着，脑子里不断浮现出山本五十六与石原莞尔在得知堀悌吉任命通过后没有丝毫愉悦反而心事重重的样子，他自言自语地说道：“这一定还有其他别的原因。”
当天傍晚，实在难以安坐的科尔借口送礼又跑去拜访石原莞尔，在两人一起喝酒时，他明显感觉到对方情绪中充满了惆怅。
“今天的觐见让我很吃惊，我从没想到会有这种经历……”借着几分假装的醉意，科尔率先挑起了话头，“您要知道，元首在进行人事调整的时候通常不会征求我们这些副官和幕僚意见的，更不必说向一个外国人请教。”
“那不是你的能量，陛下心中其实已有了计较，无非借你的口说出来而已。”石原莞尔叹了口气，“这种事情对山本大将、对堀悌吉司令官、对敝国政局都未必是一件好事。”
“那……是我说错了？”
“当然也不是。”石原莞尔一脸苦笑，“无论你说什么，陛下都有办法截取到他所需要的内容，你以为他是因为你的发言才最后决定的么？错了！他是山本长官要辞职才迫不得已答应的。”
“这样山本大将会成为众矢之的？”
“他已用过两次类似的办法了，再坚持下去，我都不知道他将来怎么收场。”石原莞尔举起酒瓶给科尔满上后意兴阑珊地说道，“算了，想那么多干嘛？喝酒……喝酒……”
“看阁下心事重重的样子，似乎还有很多不太愉快的事情？”
“是有不少，简单地说陆军内部对于从中国撤军持强烈的反对意见，特别是在一线厮杀的中下级军官更甚。”石原莞尔已明显有几分醉意，“你是知道日本有所谓下克上行为的……说句实话，这个坏榜样是我在满洲带的头，可问题是后面这批马鹿画虎不成反类犬——我在满洲执行行动时是事先经过精心计算与策划的，对面蒋政权即便知道了全部情况也不敢和我们掀桌子，只管忍气吞声地接受，哪怕满洲国成立后也不敢有大动作，最多去国联那里闹一闹，英美也就是个口头支持，不会为蒋政权背书的。事后事态演变也验证了我的观点，从1932到1937年间中日关系从恶化到稳定，维持了斗而不破的局面，别的不说，中国在日本先后订购了宁海、平海巡洋舰，我们不也毫无阻碍地放行了么……坏就坏在中国事变后来扩大化了。”
科尔当然不知道山本五十六和石原莞尔两人沮丧的原因，更不明白最为关键的会议是在联合舰队司令长官人选确定后的开的御前秘密会议——就是他一直等不到两人出来的那段时间，因为有绝密外交消息从莫斯科方向传来而且结果很不理想。之所以石原莞尔借着醉意说堀悌吉的任命是早已决定了的也在于此——外交消息先到，然后讨论任命，最后再讨论对策。至于让科尔御前亮相的原因，石原莞尔是猜测宫城有意向臣下暗示还有德国这条出路。所以，科尔这次奇怪的觐见其实扮演了道具的角色。
莫斯科大使通过绝密电报传递了美国人针对日本议和提议所提出的六条反意见：
第一，东南亚局面，恢复到1941年12月7日以前状态，日本原本所占太平洋诸岛（系一战后从德国手中获取）进行无武装化，法属印度支那、荷属印度尼西亚由英美进行战时占领，暹罗政权由英美协调解决，日本不予干涉；
第二，中国局面，恢复到1937年7月以前状态，日本扶持的汪精卫傀儡政权由中国内部协商解决；
第三，日本象征性惩办擅自发动战争的分子（主要指中国事变与珍珠港偷袭，但不涉及高层），负责赔偿各盟国民间损失（英、美、荷、中放弃国家索赔）；
第四，日本声明退出三国同盟，美国解除贸易与相关经济制裁；
第五，日本为俄国提供其所需作战物资，所有费用由盟国支付；
第六，大战完全结束后日本参与和平体系，美国视日本为准盟国，承诺给予主要大国地位，认可日本在亚洲地区的主导意义。
在第六条之外，美国人又提了一条附加意见：如日本愿意派遣陆海军前往北非与欧洲参战（陆军出动50万以上兵力，海军承担大西洋护航任务），美国愿给予日本额外补偿，除承担全部作战经费与物资外，可另给予日本50亿美元无息贷款恢复经济，同时要求中国方面在华北地区给予日本特殊经济利益（主权依然属中国）。
电报特意声明，根据相互接触和外交人员沟通，私下判断美国还有一点退让余地：即如果日本答应加入盟国作战，法属印度支那北部（以北纬17度线为界）和中国琼州（海南岛）可由日本占领。
如果霍夫曼看到这个答复或者有日本高层自1945年穿越而来，一定会认为这是对日本非常理想的价码，起码日本捞到了可观的实惠，借着为俄国提供作战物资也能好好发一次财，可惜日本没有这样的人物。
上述消息传出后震惊了朝野，各要员原以为和美国人打生打死干了一年，占了大量的地盘，起码能有略微像样一点的地位和条件，结果发现对方依然不将自己放在眼里。这局面连最主和的海军次官井上成美也目瞪口呆，原本在海军心目中最坏的结果大不了是中国本土方面全撤退，东南亚部分撤退（交还全部美国属地），但至少中国琼州、战前英、法、荷所属东南亚殖民地应该是能稳稳拿到手的（即便不是直接占领也应该是在日本扶持下宣告独立），另外满蒙生命线、华北非武装化和特殊权益、南京汪精卫政权也会有妥善解决的办法，结果之恶劣套用陆相多田骏的原话说是“敌人开了一个我们这最想投降的人都没法接受的条件”。
而在谈判和秘密条款中英美对日本海军也没啥想法，反而认为凭借他们的海军足够控制场面了，日本海军能干的就是护航而已，要紧的反而是陆军，英美生怕自己在北非或欧洲战场人员折损过大，一口气要了50万陆军部队支援，这也让海军感到了深深的侮辱。
就在石原莞尔与科尔在一起喝闷酒的时候，陆军省和海军省的几个要员也聚在一起喝酒。这一届新内阁的气氛很诡异，由于光杆首相和皇族军令的缘故，原本互相看不顺眼的陆海军忽然走到一起来了，大有陆海军一起把控朝政、架空首相的态势。
“山本君，诸事不可为了啊……”陆相多田骏轻轻抿了一口清酒，叹息着说道。
“我现在也不知道该说什么……”海相山本五十六苦涩地说，“难道真像那个德国特使说的那样，凭借着还有点本钱再赌一次？”
井上成美怒气冲冲地说道：“英美这是什么态度？以为他们已经打赢了？巴嘎！”
“山本长官的老同学有什么想法？”新任陆军次官、原陆大校长下村定（他捡了便宜，本来要出任13军司令的）问道。
“今天任命出来后他已紧急去特鲁克赴任了，临走前我去送了他，你们猜他怎么说？”山本五十六没喝酒，而是用了茶水，“他说‘我绝不会超越自身能力去做什么，但要我在不战而降的条约上签字，请先从我的尸体上跨过去——有战死的联合舰队司令长官，没有屈膝投降的联合舰队司令长官！’”
井上成美皱着眉头反问道：“陆军到底怎么想？能不能支持印度洋作战？”
“鉴于远东苏军已大量西调的现实，陆军现在是两种主张，第一，北上夹攻苏联；第二，执行印度洋作战；关于兵力……”多田骏想了一下，“关东军大概可以抽调5个师团，其中包括3个战车师团；中国战场同样抽调5个师团，再从本土抽调2个师团，总共12个师团，大约25万人，应该可以支持一场印度攻略了，当然夹攻苏联是不够的，北上的话关东军得全部动起来。”
下村定补充道：“陆军要求放弃部分南洋岛屿而节约兵力，另外从中国全面撤军是不现实的，阻力太大，但可以部分撤军以缩短战线——如果确实要准备从另外方向进攻的话。”(未完待续。)