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“止水老师，您怎么来了？”其他人赶紧问道，对于止水的出现，他们十分高兴，因为只要止水在，那他们就不会再有危险。
止水挥挥手，示意他们等会儿再说。
而随着止水的出现，大蛇丸瞬间警惕起来，本以为可以直接给佐助种下天之咒印，以便可以控制佐助，为自己挑选下一个身体的，那时候就算宇智波止水到来也已经晚了。
但是现在，情况却朝着另一个方向发展了，大蛇丸笑着说道：“宇智波止水，你不是答应我不给我找麻烦吗？怎么，你想撕毁我们之间的约定？”
“哈哈，蛇叔，是你想撕毁我们之间的条约，你以为我不知道你要干嘛？”止水笑了起来，看着大蛇丸那张已经毁了半张的脸。
“你知道？我只是想帮助他罢了，既然你不同意，那就算了吧！”大蛇丸很是轻松地说道，仿佛觉得止水干不掉他。
止水看着有恃无恐的大蛇丸，笑着说道：“蛇叔，你是不是以为你现在那半吊子的秽土转生能够保下你？”
大蛇丸脸上的表情瞬间变得凝重，对于秽土转生，他可一次都没有在别人面前使用过，但是为什么止水能够知道，并且如此的淡定。
大蛇丸笑了笑，说道：“果然瞒不住你啊，宇智波止水！那么现在你的打算呢？”
“我的打算？蛇叔以为我该怎么办呢？”止水看着大蛇丸，轻笑道。
这时，鼬走了出来，冷冷地说道：“那就干掉他吧！”
大蛇丸的脸色瞬间就僵了，本来以为只有一个止水，那样就算打不过，逃应该没有问题，可是现在又多了一个宇智波鼬这样的对手，大蛇丸很是恼火。
上次他和鬼鲛一起对付鼬都没有占到便宜，而今天，还加上一个实力深不可测的宇智波止水，这样的情况简直就是雪上加霜，屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风啊。
大蛇丸看情况不妙，就准备发动秽土转生之术，这时止水瞬间移动到他的身后，笑着说道：“蛇叔，别着急嘛，我还是那个条件，好好给我培养佐助，三年后我去接他，不然的话，我想除了我之外，晓的人员对你这个叛忍还是挺有兴趣的，虽然你可以跑，但是就算你跑到天涯海角，我也能够找到你，蛇叔，你信不？”
大蛇丸动也不敢动，他不敢保证止水会不会瞬间动手，毕竟止水就在身后，而且像止水这样的强者，如此短距离的攻击可以很可怕的。
大蛇丸干笑了一下，笑着说道：“那我们就按原来的条件办，如何？”
止水点头，笑了笑，说道：“这就对了，蛇叔，你选择了最好的出路，那就再见吧，不过我不希望再有下次，否则就不会像今天这么温柔的对你了。当然了，你也可以试试看，就赌我办不到也可以的，真的！”
大蛇丸点点头，瞬间消失在原地。
这时候，佐助已经恢复过来了，走向鼬，说道：“哥哥，你们怎么知道我们会有危险的？”
鼬笑了笑，说道：“其实我和止水大哥一直跟着你们，只是到刚刚才出来！”
“止水老师，刚刚那个人是谁啊？下忍中绝对不会有这样的实力的！”鹿丸带着其他人走了过来。
止水笑了笑说道：“他呀，是个了不起的人，只不过有些神经病，放心，他不会再来了。”
说着，止水就走向鸣人，然后右手五指出现查克拉，止水低喝一声：“五行封印，解！”
瞬间打在鸣人的肚子上，只见被大蛇丸封印的五行封印瞬间消失，露出八卦封印和四象封印，然后消失不见。止水将医疗查克拉点在鸣人的身上，不多时，鸣人就苏醒过来，擦了擦眼睛，看见是止水之后，鸣人立刻高兴地说道：“止水老师，我以为您不管我们了呢？”
止水摸摸鸣人的头，笑着说道：“就算是我不来，这次你们也不会有事的，只是要多受一些苦而已！”
鸣人很是依恋止水，笑了笑说道：“还是止水老师厉害，那么强的人都被您赶走了！”
佐助冷哼一声，对于止水和大蛇丸的对话他还是听到些许的，由此推断止水竟然要将自己扔给那样的人教导，对此，佐助很是不满。
鼬笑了笑，说道：“止水大哥这是为你好呢，三年后，他会亲自教导你，所以你不必担心！”
佐助还是很不爽，止水走了过来说道：“其实都是止水大哥没本事，不然的话，你也不必承受这样的生活，对不起！”
止水的话让佐助的眼泪一下子就下来了，这两年来所受的委屈和别人的闲言闲语然他很是煎熬，当下跑过来抱着止水大哭，边哭边喊道：“止水大哥，对不起，是我让你失望了！”
止水笑着摸摸佐助的头，说道：“是止水大哥不好，这种方法用在你这小孩子身上，以后要好好学习，那个人虽然看起来比较像恶人，但是手里的本是绝对不低，等中忍考试过后，我就带你去他那里！”
佐助点点头，终于恢复了以往的那种童真。
这时，止水看向远处，对着鼬说道：“我们的走了，有暗部过来了！”鼬点点头，然后止水手一挥，两人就消失在空气当中。
不多时，御洗手红豆就赶了过来，见到九人都没有事之后，感到非常奇怪，以他们的实力肯定不是那人的对手，但是他们又都好好的，只不过身上脏了点。但是遇到那人的话，怎么可能完好无损呢？
佐助等人见到是自己的第二场主考官之后，纷纷行个礼就往中央的高塔奔去。
刚刚到周边，佐助等人就遇到两队人马，但是还是被他们轻松拿下，而且好像是否极泰来一样，两个卷轴都是地之书，于是乎，九人完成了自己的任务。可是竟然发现，自己这九人并不是最早的，而是前面站着洛克李小队和我爱罗的小队，还有一个竟然是药师兜的队伍。
本来药师兜等人早就到了的，可是为了和鸣人等人套近乎，就没有先到，可是等到鸣人他们过来的时候，遇到的两个小队都被轻松解决，自己也没有了表现的机会。
于是乎就变成众人相遇的情况。不多时，鸣人佐助和小樱就推门进去，可是里面什么都没有，就挂了一幅字，上面写道：“若无天，则知智，以备机。若无地，则逐原，以求利！“
可是对于这幅字，几人都不知道是什么意思，而且还缺了几个字。
这时，三人发现需要同时打开天地之书，刚刚一打开，伊鲁卡的身影就出现在三人的面前。虽然这一世三人都是止水教导而直接成为下忍的，但是对于鸣人来说，伊鲁卡也是人生中最重要的人，所以说道：“为什么伊鲁卡老师会被通灵过来呢？”
伊鲁卡笑了笑，说道：“这也是我的任务啊！”
于是恭喜鸣人等人过关，顺带讲解了这幅字的意思。对此，佐助撇撇嘴，知道这是三代目火影的一个目的，为的就是让更多的人继承火之意志。
但是，不管怎么样，三人还是成功通过第二关考试。
时间很快就来到了第三关，但是由于人数较多，所以还要进行预选赛。药师兜还是一样以身体不足以战斗而放弃，对此，鸣人有些惋惜，但是这是别的选择，鸣人也尊重，所以留下来的忍术，音忍村由于没有被佐助等人遇见，所以就没有出现原著中萨克被佐助折断手臂的事。
三人都完好无损，而砂隐村的三人更是厉害，我爱罗一人就横扫过关，其余的都是木叶的忍者，十二小强一个不少，加上兜的两个队员，于是乎，预选赛开始了。
第一回合就是佐助VS赤胴凯，同样的结局，不同的是，佐助没有被种下天之咒印，实力自然无损，一个更强的狮子连弹，轻松解决。
第二回合是萨克VS油女志乃，由于志乃比原著强了不少，同样轻松解决萨克。
不过接下来略有不同，雏田VS剑·美澄，剑·美澄柔软的身体对雏田的白眼来说，太简单了，所以被雏田几个点穴就再也不能战斗，雏田轻松晋级。
小樱VS井野，平局收场，两人也没有想原著中一样打得你死我活的，勘九郎VS宁次，但是对于宁次的绝对防御没办法，又不想暴露乌鸦的存在，所以只得认输。鸣人还是凭着影分身的熟练使用逼得牙无计可施，而且鸣人又开始暴露体内九尾的查克拉之后，赤丸根本没法战斗，认输；我爱罗打败洛克李，但是最后一下被止水轻松打断之后，没有受到重创，天天虽然输了，但是由于我爱罗的战斗被止水打断之后，手鞠不敢下重手，最后逼得天天没法后，认输，鹿丸嫌麻烦，直接用影子模仿术盯住金，然后还是利用墙面将其弄晕晋级，丁次虽然强了不少，和托斯拼了个力竭后不敌对手失败。
至此，进入中忍考试最后阶段的就是鸣人，佐助，手鞠，我爱罗，宁次，雏田，志乃，托斯和鹿丸。
在月光疾风宣布下一场考试在一个月之后时，大家才开始去庆祝。