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巨人智慧托着精灵王四人，走到离木屋不远的草地上。木屋外孩子们还在玩耍，他们中绝大多数人似乎根本没有看到智慧。唯有那个最小的小姑娘歪着头，打量着智慧走来的方向。
魔王有些好奇地站在巨人手掌的边缘，他的眼睛忽然变得又大又圆，好像脑门上顶着两只水晶球。他的鼻子也变长变大，如同长出了猪鼻子，拼命嗅着气。
“啊呀，这些灵魂好活泼，而且都有点特殊的好闻气味。”魔王顶着大眼睛瞧了半天，“嗯，特别是那个小女孩，她应该有什么天赋，居然发现了我们。这种灵魂可是最适合教导成为魔鬼的。泥浆王，不如让一个给我吧，我出个好价钱。”
魔王仿佛在谈生意，一脸市侩。
“我不会让你动我的孩子们。你不要打任何主意。”泥浆王斩钉截铁地回绝。
“话不要说得那么绝嘛。”魔王搓着手继续唠叨，“我用这个女弟子和你换啊。你是主，我是客，我就吃点亏了。这个女弟子不错的，个头大，脑子笨点但不呆。最重要的是我已经培养她成为一个魔鬼了，留她给你们做帮手，很好用的。你不考虑一下吗？”
“魔鬼卡瑟琳？”老者记忆在一旁嘟囔了一句。
卡瑟琳恨得直咬牙，她立刻指着魔王骂道：“混蛋，你有什么权力用我做交易。你要么是疯了，要么就是把我们都在当傻瓜。什么魔鬼不魔鬼的，你少污蔑我，我才不是魔鬼，我是人！我是人类魔法师卡瑟琳。”
“哈哈哈。”魔王大笑起来，“你怎么一点幽默感都没有，我这是开玩笑嘛。这里做主的可是泥浆大魔鬼，我说什么都没用。”
精灵王不理会两人。只是示意智慧将他们放下来。精灵王朝小姑娘招招手，小女孩露出一个欢快的笑容，飞奔了过来。精灵王一把抱起孩子说：“你刚才看见我们了？”
小女孩说：“我只感觉到爸爸要回来了，然后这里有片乌云飘来了。我就一直看，我怕乌云飘到我们那去。”
精灵王说：“不要怕，乌云是不会飘过去的，有爸爸在，一片乌云都不会飘到你们头上去。”
魔王盯着小女孩，嘴边流出了口水。他吸回口水，柔声唱起歌：“小宝贝啊小宝贝。要不要和我一起玩？”
小姑娘吓得一下子紧紧抱住精灵王说：“爸爸。我们快逃。我看见一只怪物。它嚎叫着要吃我，好吓人，好吓人。”
“哇”小女孩大哭起来。
卡瑟琳跨步上前，将魔王挡在了身后。她很喜欢这个孩子。而且小姑娘给她不少指点。卡瑟琳把自己的袖子举了过去说：“那个怪物被我打跑了，别怕。有我在，什么怪物都欺负不了你。”
小姑娘转过头来，她看了一会卡瑟琳，才抓住女法师的衣袍袖子，把鼻涕、眼泪都擦掉了。
“我认识你。”小女孩吸着鼻子说，“你是爸爸请来的客人。你的要不要留下来和我玩？”
“有意思的小家伙。”魔王又从卡瑟琳身后走出来，“要和卡瑟琳一起玩，不如和我们一起走吧。”
“啊。”小姑娘吓得再次抱住了精灵王。不过这回她胆子似乎大了一些，不再大声哭泣。她搂着精灵王的脖子，还不时偷瞧两眼魔王。
精灵王说：“魔王陛下，你就这点吓唬孩子的本事吗？”
魔王说：“我的本事大着呢，吓唬孩子只是其中之一。”
精灵王说：“不要浪费时间在这些无聊的事情上了。我带你们到这来。是要送你们离开。虽然我还无法完全掌握这个世界，但我可以打开一个缺口。”
卡瑟琳心里有点失落，听精灵王的语气，显然是把自己和魔王划在了一起。不过能离开这个世界也不错，虽然这个草原如此美丽祥和，但毕竟只是一座牢房。
魔王转了转眼珠，问道：“这个缺口会通向哪里？”
精灵王说：“这我不知道。我并不清楚你会到哪里去，因为之前从没有人离开过这里。我甚至不能保证你们的安全。我只是在刚才发现了这个世界的一个薄弱点，我可以尝试在那里打开一条缝隙。至于缝隙之外是什么地方，必须由你们自己找到答案。”
“那好吧。”魔王不情不愿地说，“虽然我想留在这做客，但似乎并不是很受欢迎。”
“我能不和他一起走吗？”女法师问。
“短时间里，我没有力量第二次打开缺口。”精灵王摇摇头，“卡瑟琳，接受你的命运吧。我看到了你和魔王陛下之间命运之线，你们的命运连接在一起。所以我请你离开这里。如果有一天你能再次遇到我的子民，请秉持自然之心面对一切。”
“这都被你看出来了。”魔王大惊小怪地叫道，“我的女弟子，瞧见没，你是我的人，哈哈哈。泥浆王，恭喜你实力再进一步，能看到命运连线，在大魔鬼中也是极其少见的存在。哈哈哈，我说什么来着，地狱随时欢迎你的加入。”
巨人智慧弯下腰，请魔王和女法师走上他的手掌。精灵王将怀里的小女孩托付给记忆。
精灵王说：“在这片天空的最高处，将是你们逃离这里的地方。智慧会把你们抛上去，我来撑开一条缝隙。我不知道自己能坚持多久，但我会尽力而为。”
智慧虚握住魔王和卡瑟琳，他后跨一步，然后用力朝上扔去。魔王在脱离手掌的那一刻，忽然扑到卡瑟琳的背脊上，抱住了女法师。两人迅速地从巨人的掌心里飞了出去。他们一直朝上飞，不过几秒钟就变成了一个小黑点。
蔚蓝的天空无边无际，卡瑟琳感受到巨人庞大无比的力量加注在自己身上。天空中没有任何风，两人毫无阻力地一路向上。卡瑟琳试图向下望去，但是很快就看不见碧绿的草原了。四面变成了一样的蔚蓝色，就像在一片汪洋里迷失了方向。
女法师渐渐难以分辨，自己到底是在上升还是下落。
“这里就是天空的尽头了吗？”她想。